Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação IVOO Atividade dos fundos em IVOO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 992 mil Comprar
9.392
+154
+2% +US$ 15,7 mil 0,29% 45
2024
Q2 		US$ 916 mil Comprar
9.238
+99
+1% +US$ 9,9 mil 0,28% 49
2024
Q1 		US$ 941 mil Comprar
9.139
+200
+2% +US$ 19,2 mil 0,29% 46
2023
Q4 		US$ 840 mil Comprar
8.939
+556
+7% +US$ 47,8 mil 0,26% 57
2023
Q3 		US$ 709 mil Vender
8.383
-1.953
-19% -US$ 173 mil 0,24% 60
2023
Q2 		US$ 915 mil Vender
10.336
-59
-0,6% -US$ 4,97 mil 0,3% 50
2023
Q1 		US$ 880 mil Vender
10.395
-1.981
-16% -US$ 171 mil 0,29% 55
2022
Q4 		US$ 1,01 mi Comprar
12.376
+330
+3% +US$ 27 mil 0,38% 47
2022
Q3 		US$ 895 mil Vender
12.046
-3.786
-24% -US$ 310 mil 0,35% 52
2022
Q2 		US$ 1,21 mi Comprar
15.832
+76
+0,5% +US$ 6,35 mil 0,48% 46
2022
Q1 		US$ 1,43 mi Comprar
15.756
+5.654
+56% +US$ 509 mil 0,42% 40
2021
Q4 		US$ 967 mil Comprar
10.102
+786
+8% +US$ 74,1 mil 0,26% 56
2021
Q3 		US$ 830 mil Comprar
9.316
+166
+2% +US$ 15,1 mil 0,22% 57
2021
Q2 		US$ 833 mil Vender
9.150
-1.018
-10% -US$ 93,1 mil 0,21% 54
2021
Q1 		US$ 897 mil Comprar
10.168
+1.124
+12% +US$ 94,9 mil 0,24% 53
2020
Q4 		US$ 703 mil Comprar
+9.044
Nova +US$ 646 mil 0,19% 59

Outros fundos que detêm IVOO

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de US$ 2,53 bi 37,62% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Soltis Investment Advisors
Soltis Investment Advisors St. George, Utah AUM de US$ 1,8 bi 27,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em IVOO no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) em 1,7% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 15,7 mil em ações e elevando a posição para 9.392 ações, avaliadas em US$ 992 mil. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVOO no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,43 mi em T1 2022. 249 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVOO no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 9.392 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF, no valor de US$ 992 mil.
  • Source Financial Advisors comprou 154 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 15,7 mil.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representou 0,29% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 45.
  • Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 1,43 mi em T1 2022.
  • 249 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.