de Source Financial Advisors Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 992 k	Comprar	9,392 +154	+2%	+USD 15.7 k	0.29%	45
2024 Q2	USD 916 k	Comprar	9,238 +99	+1%	+USD 9.9 k	0.28%	49
2024 Q1	USD 941 k	Comprar	9,139 +200	+2%	+USD 19.2 k	0.29%	46
2023 Q4	USD 840 k	Comprar	8,939 +556	+7%	+USD 47.8 k	0.26%	57
2023 Q3	USD 709 k	Vender	8,383 -1,953	-19%	-USD 173 k	0.24%	60
2023 Q2	USD 915 k	Vender	10,336 -59	-0.6%	-USD 4.97 k	0.3%	50
2023 Q1	USD 880 k	Vender	10,395 -1,981	-16%	-USD 171 k	0.29%	55
2022 Q4	USD 1.01 M	Comprar	12,376 +330	+3%	+USD 27 k	0.38%	47
2022 Q3	USD 895 k	Vender	12,046 -3,786	-24%	-USD 310 k	0.35%	52
2022 Q2	USD 1.21 M	Comprar	15,832 +76	+0.5%	+USD 6.35 k	0.48%	46
2022 Q1	USD 1.43 M	Comprar	15,756 +5,654	+56%	+USD 509 k	0.42%	40
2021 Q4	USD 967 k	Comprar	10,102 +786	+8%	+USD 74.1 k	0.26%	56
2021 Q3	USD 830 k	Comprar	9,316 +166	+2%	+USD 15.1 k	0.22%	57
2021 Q2	USD 833 k	Vender	9,150 -1,018	-10%	-USD 93.1 k	0.21%	54
2021 Q1	USD 897 k	Comprar	10,168 +1,124	+12%	+USD 94.9 k	0.24%	53
2020 Q4	USD 703 k	Comprar	+9,044	Nuevas	+USD 646 k	0.19%	59

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de USD 2528 M 37.62% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Soltis Investment Advisors St. George, Utah AUM de USD 1797 M 27.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en IVOO: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en 1.7% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 15.7 k y elevar la posición a 9,392 acciones con un valor de USD 992 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IVOO en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 249 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 9,392 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 992 k.
Source Financial Advisors compró 154 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 15.7 k.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó 0.29% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 45.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Source Financial Advisors en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2024, 249 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.