Source Financial Advisorss Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu IVOO Fondsaktivität für IVOO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	992.043 $	Kaufen	9.392 +154	+2 %	+15.727 $	0,29 %	45
2024 Q2	915.606 $	Kaufen	9.238 +99	+1 %	+9.862 $	0,28 %	49
2024 Q1	941.437 $	Kaufen	9.139 +200	+2 %	+19.185 $	0,29 %	46
2023 Q4	839.981 $	Kaufen	8.939 +556	+7 %	+47.802 $	0,26 %	57
2023 Q3	708.594 $	Verkaufen	8.383 -1.953	-19 %	-173.252 $	0,24 %	60
2023 Q2	915.319 $	Verkaufen	10.336 -59	-0,6 %	-4.968 $	0,3 %	50
2023 Q1	880.263 $	Verkaufen	10.395 -1.981	-16 %	-170.712 $	0,29 %	55
2022 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	12.376 +330	+3 %	+26.993 $	0,38 %	47
2022 Q3	895.000 $	Verkaufen	12.046 -3.786	-24 %	-309.801 $	0,35 %	52
2022 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	15.832 +76	+0,5 %	+6.354 $	0,48 %	46
2022 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	15.756 +5.654	+56 %	+509.196 $	0,42 %	40
2021 Q4	967.000 $	Kaufen	10.102 +786	+8 %	+74.071 $	0,26 %	56
2021 Q3	830.000 $	Kaufen	9.316 +166	+2 %	+15.117 $	0,22 %	57
2021 Q2	833.000 $	Verkaufen	9.150 -1.018	-10 %	-93.056 $	0,21 %	54
2021 Q1	897.000 $	Kaufen	10.168 +1.124	+12 %	+94.937 $	0,24 %	53
2020 Q4	703.000 $	Kaufen	+9.044	Neu	+645.757 $	0,19 %	59

Weitere Fonds mit IVOO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Soltis Investment Advisors St. George, Utah 1,8 Mrd. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOO-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) im Q3 2024 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.727 $ und erhöhte die Position damit auf 9.392 Aktien im Wert von 992.043 $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVOO und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 249 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOO.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 9.392 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Wert von 992.043 $.
Source Financial Advisors kaufte im Q3 2024 154 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im geschätzten Wert von 15.727 $.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF machte in Q3 2024 0,29 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 45.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Source Financial Advisors in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 249 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .