Source Financial Advisors의 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 IVOO 주식 상세 정보 IVOO 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$99.2만	매수	9,392 +154	+2%	+US$1.57만	0.29%	45
2024 Q2	US$91.6만	매수	9,238 +99	+1%	+US$9.9천	0.28%	49
2024 Q1	US$94.1만	매수	9,139 +200	+2%	+US$1.92만	0.29%	46
2023 Q4	US$84만	매수	8,939 +556	+7%	+US$4.78만	0.26%	57
2023 Q3	US$70.9만	매도	8,383 -1,953	-19%	-US$17.3만	0.24%	60
2023 Q2	US$91.5만	매도	10,336 -59	-0.6%	-US$4.97천	0.3%	50
2023 Q1	US$88만	매도	10,395 -1,981	-16%	-US$17.1만	0.29%	55
2022 Q4	US$101만	매수	12,376 +330	+3%	+US$2.7만	0.38%	47
2022 Q3	US$89.5만	매도	12,046 -3,786	-24%	-US$31만	0.35%	52
2022 Q2	US$121만	매수	15,832 +76	+0.5%	+US$6.35천	0.48%	46
2022 Q1	US$143만	매수	15,756 +5,654	+56%	+US$50.9만	0.42%	40
2021 Q4	US$96.7만	매수	10,102 +786	+8%	+US$7.41만	0.26%	56
2021 Q3	US$83만	매수	9,316 +166	+2%	+US$1.51만	0.22%	57
2021 Q2	US$83.3만	매도	9,150 -1,018	-10%	-US$9.31만	0.21%	54
2021 Q1	US$89.7만	매수	10,168 +1,124	+12%	+US$9.49만	0.24%	53
2020 Q4	US$70.3만	매수	+9,044	신규	+US$64.6만	0.19%	59

IVOO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM US$25.3억 37.62% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Soltis Investment Advisors St. George, Utah AUM US$18억 27.41% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 IVOO 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) 지분을 1.7% 늘리고, 약 US$1.57만 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,392주로 늘렸으며 평가액은 US$99.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.29%이고, 순위는 #45예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 IVOO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$143만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 249개가 2024년 3분기 기준으로 IVOO 주식을 보유하고 있어요.

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$99.2만 상당의 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 주식 9,392주를 보유했어요.
Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 주식 154주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.57만 규모예요.
2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 비중은 0.29%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Source Financial Advisors의 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$143만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 249개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.