de Source Financial Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 357 mil	Manter	6.990	–	–	0,11%	86
2024 Q2	US$ 327 mil	Manter	6.990	–	–	0,1%	90
2024 Q1	US$ 341 mil	Manter	6.990	–	–	0,1%	91
2023 Q4	US$ 319 mil	Manter	6.990	–	–	0,1%	98
2023 Q3	US$ 286 mil	Manter	6.990	–	–	0,1%	105
2023 Q2	US$ 294 mil	Manter	6.990	–	–	0,1%	108
2023 Q1	US$ 286 mil	Manter	6.990	–	–	0,1%	103
2022 Q4	US$ 288 mil	Comprar	+6.990	Nova	+US$ 289 mil	0,11%	103

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de US$ 726 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em DON no T3 2024

Source Financial Advisors manteve inalterada sua posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) no T3 2024, com 6.990 ações avaliadas em US$ 357 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 86.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. 419 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 6.990 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 357 mil.
Source Financial Advisors manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2024.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,11% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 86.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
419 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.