Source Financial Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	357.399 $	Halten	6.990	–	–	0,11 %	86
2024 Q2	326.922 $	Halten	6.990	–	–	0,1 %	90
2024 Q1	340.902 $	Halten	6.990	–	–	0,1 %	91
2023 Q4	319.373 $	Halten	6.990	–	–	0,1 %	98
2023 Q3	286.310 $	Halten	6.990	–	–	0,1 %	105
2023 Q2	293.930 $	Halten	6.990	–	–	0,1 %	108
2023 Q1	286.450 $	Halten	6.990	–	–	0,1 %	103
2022 Q4	287.569 $	Kaufen	+6.990	Neu	+289.104 $	0,11 %	103

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2024 mit 6.990 Aktien im Wert von 357.399 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 6.990 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 357.399 $.
Source Financial Advisors ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Dividend Fund-Aktien in Q3 2024 unverändert.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2024 0,11 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 86.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .