de Source Financial Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 357 k	Mantener	6,990	–	–	0.11%	86
2024 Q2	USD 327 k	Mantener	6,990	–	–	0.1%	90
2024 Q1	USD 341 k	Mantener	6,990	–	–	0.1%	91
2023 Q4	USD 319 k	Mantener	6,990	–	–	0.1%	98
2023 Q3	USD 286 k	Mantener	6,990	–	–	0.1%	105
2023 Q2	USD 294 k	Mantener	6,990	–	–	0.1%	108
2023 Q1	USD 286 k	Mantener	6,990	–	–	0.1%	103
2022 Q4	USD 288 k	Comprar	+6,990	Nuevas	+USD 289 k	0.11%	103

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en DON: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T3 2024, con 6,990 acciones por un valor de USD 357 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 419 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 6,990 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 357 k.
Source Financial Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2024.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.11% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 86.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 419 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.