Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 332 mil Vender
848
-1
-0,1% -US$ 345 0,1% 90
2024
Q2 		US$ 283 mil Comprar
849
+1
+0,1% +US$ 347 0,09% 97
2024
Q1 		US$ 311 mil Vender
848
-1.238
-59% -US$ 396 mil 0,09% 96
2023
Q4 		US$ 617 mil Vender
2.086
-49
-2% -US$ 12,7 mil 0,19% 66
2023
Q3 		US$ 583 mil Comprar
2.135
+14
+0,7% +US$ 3,8 mil 0,2% 65
2023
Q2 		US$ 522 mil Comprar
2.121
+72
+4% +US$ 16,1 mil 0,17% 79
2023
Q1 		US$ 469 mil Vender
2.049
-1.577
-43% -US$ 381 mil 0,16% 77
2022
Q4 		US$ 869 mil Vender
3.626
-4
-0,1% -US$ 871 0,33% 57
2022
Q3 		US$ 596 mil Vender
3.630
-131
-3% -US$ 23,9 mil 0,24% 68
2022
Q2 		US$ 672 mil Vender
3.761
-26
-0,7% -US$ 5,48 mil 0,26% 66
2022
Q1 		US$ 844 mil Comprar
3.787
+1.259
+50% +US$ 264 mil 0,25% 61
2021
Q4 		US$ 523 mil Vender
2.528
-10
-0,4% -US$ 2,01 mil 0,14% 71
2021
Q3 		US$ 487 mil Vender
2.538
-39
-2% -US$ 8,12 mil 0,13% 70
2021
Q2 		US$ 561 mil Comprar
2.577
+27
+1% +US$ 6,24 mil 0,14% 71
2021
Q1 		US$ 592 mil Comprar
+2.550
Nova +US$ 528 mil 0,16% 65

Outros fundos que detêm CAT

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em CAT no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 0,12% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 345 e ficando com 848 ações avaliadas em US$ 332 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 90.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em CAT no T1 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 869 mil em T4 2022. 2.836 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 848 ações de Caterpillar, no valor de US$ 332 mil.
  • Source Financial Advisors vendeu 1 ação de Caterpillar no T3 2024, por um valor estimado de US$ 345.
  • Caterpillar representou 0,1% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 90.
  • Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T1 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • A posição de Caterpillar de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 869 mil em T4 2022.
  • 2.836 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.