Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 332 k Vender
848
-1
-0.1% -USD 345 0.1% 90
2024
Q2 		USD 283 k Comprar
849
+1
+0.1% +USD 347 0.09% 97
2024
Q1 		USD 311 k Vender
848
-1,238
-59% -USD 396 k 0.09% 96
2023
Q4 		USD 617 k Vender
2,086
-49
-2% -USD 12.7 k 0.19% 66
2023
Q3 		USD 583 k Comprar
2,135
+14
+0.7% +USD 3.8 k 0.2% 65
2023
Q2 		USD 522 k Comprar
2,121
+72
+4% +USD 16.1 k 0.17% 79
2023
Q1 		USD 469 k Vender
2,049
-1,577
-43% -USD 381 k 0.16% 77
2022
Q4 		USD 869 k Vender
3,626
-4
-0.1% -USD 871 0.33% 57
2022
Q3 		USD 596 k Vender
3,630
-131
-3% -USD 23.9 k 0.24% 68
2022
Q2 		USD 672 k Vender
3,761
-26
-0.7% -USD 5.48 k 0.26% 66
2022
Q1 		USD 844 k Comprar
3,787
+1,259
+50% +USD 264 k 0.25% 61
2021
Q4 		USD 523 k Vender
2,528
-10
-0.4% -USD 2.01 k 0.14% 71
2021
Q3 		USD 487 k Vender
2,538
-39
-2% -USD 8.12 k 0.13% 70
2021
Q2 		USD 561 k Comprar
2,577
+27
+1% +USD 6.24 k 0.14% 71
2021
Q1 		USD 592 k Comprar
+2,550
Nuevas +USD 528 k 0.16% 65

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en CAT: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 0.12% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 345, y conservó 848 acciones valuadas en USD 332 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 869 k en T4 2022. Al cierre de T3 2024, 2,836 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 848 acciones de Caterpillar con un valor de USD 332 k.
  • Source Financial Advisors vendió 1 acción de Caterpillar en T3 2024, por un valor estimado de USD 345.
  • Caterpillar representó 0.1% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 90.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Source Financial Advisors en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 869 k en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2024, 2,836 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.