de Soundmark Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Soundmark Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-41.628	Encerrada	-US$ 7,78 mi	–	32
2024 Q1	US$ 7,78 mi	Comprar	41.628 +4	+0%	+US$ 711	3,45%	9
2023 Q4	US$ 7,24 mi	Comprar	41.624 +10	+0%	+US$ 1,61 mil	3,58%	9
2023 Q3	US$ 6,4 mi	Manter	41.614	–	–	3,56%	10
2023 Q2	US$ 6,71 mi	Vender	41.614 -830	-2%	-US$ 128 mil	3,74%	9
2023 Q1	US$ 6,44 mi	Vender	42.444 -993	-2%	-US$ 150 mil	3,85%	8
2022 Q4	US$ 6,3 mi	Comprar	43.437 +32	+0,1%	+US$ 4,57 mil	4,07%	7
2022 Q3	US$ 5,58 mi	Vender	43.405 -14	-0%	-US$ 1,98 mil	3,91%	7
2022 Q2	US$ 5,97 mi	Comprar	43.419 +12	+0%	+US$ 1,77 mil	4,25%	7
2022 Q1	US$ 6,76 mi	Comprar	43.407 +11	+0%	+US$ 1,69 mil	4,73%	5
2021 Q4	US$ 6,8 mi	Vender	43.396 -214	-0,5%	-US$ 32,5 mil	4,65%	5
2021 Q3	US$ 6,34 mi	Vender	43.610 -20	-0%	-US$ 2,98 mil	2,29%	14
2021 Q2	US$ 6,41 mi	Comprar	43.630 +42	+0,1%	+US$ 6,19 mil	2,64%	13
2021 Q1	US$ 6,16 mi	Manter	43.588	–	–	3,38%	10
2020 Q4	US$ 5,58 mi	Comprar	+43.588	Nova	+US$ 5,27 mi	3,56%	10

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Soundmark Wealth Management em IVE no T2 2024

Soundmark Wealth Management encerrou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2024, vendendo 41.628 ações — uma venda estimada em US$ 7,78 mi.

Soundmark Wealth Management reportou uma posição em IVE pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,78 mi em T1 2024. 1.369 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2024.

Soundmark Wealth Management informou que não tinha mais posição em iShares S&P 500 Value ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Soundmark Wealth Management vendeu 41.628 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 7,78 mi.
Soundmark Wealth Management reportou uma posição em iShares S&P 500 Value ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Soundmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,78 mi em T1 2024.
1.369 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2024.

Com base no declaração 13F de Soundmark Wealth Management referente a T2 2024.