Soundmark Wealth Management
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de Soundmark Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Soundmark Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-41,628
Cerradas -USD 7.78 M – 32
2024
Q1 		USD 7.78 M Comprar
41,628
+4
+0% +USD 711 3.45% 9
2023
Q4 		USD 7.24 M Comprar
41,624
+10
+0% +USD 1.61 k 3.58% 9
2023
Q3 		USD 6.4 M Mantener
41,614
– – 3.56% 10
2023
Q2 		USD 6.71 M Vender
41,614
-830
-2% -USD 128 k 3.74% 9
2023
Q1 		USD 6.44 M Vender
42,444
-993
-2% -USD 150 k 3.85% 8
2022
Q4 		USD 6.3 M Comprar
43,437
+32
+0.1% +USD 4.57 k 4.07% 7
2022
Q3 		USD 5.58 M Vender
43,405
-14
-0% -USD 1.98 k 3.91% 7
2022
Q2 		USD 5.97 M Comprar
43,419
+12
+0% +USD 1.77 k 4.25% 7
2022
Q1 		USD 6.76 M Comprar
43,407
+11
+0% +USD 1.69 k 4.73% 5
2021
Q4 		USD 6.8 M Vender
43,396
-214
-0.5% -USD 32.5 k 4.65% 5
2021
Q3 		USD 6.34 M Vender
43,610
-20
-0% -USD 2.98 k 2.29% 14
2021
Q2 		USD 6.41 M Comprar
43,630
+42
+0.1% +USD 6.19 k 2.64% 13
2021
Q1 		USD 6.16 M Mantener
43,588
– – 3.38% 10
2020
Q4 		USD 5.58 M Comprar
+43,588
Nuevas +USD 5.27 M 3.56% 10

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Soundmark Wealth Management en IVE: resumen de T2 2024

Soundmark Wealth Management cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2024, liquidando una posición de 41,628 acciones por un valor estimado de USD 7.78 M.

Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.78 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 1,369 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Soundmark Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Soundmark Wealth Management vendió 41,628 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 7.78 M.
  • Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Soundmark Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.78 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 1,369 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Soundmark Wealth Management correspondiente a T2 2024.