Soundmark Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Soundmark Wealth Management의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q2	–	매도	-41,628	청산됨	-US$778만	–	32
2024 Q1	US$778만	매수	41,628 +4	+0%	+US$711	3.45%	9
2023 Q4	US$724만	매수	41,624 +10	+0%	+US$1.61천	3.58%	9
2023 Q3	US$640만	보유	41,614	–	–	3.56%	10
2023 Q2	US$671만	매도	41,614 -830	-2%	-US$12.8만	3.74%	9
2023 Q1	US$644만	매도	42,444 -993	-2%	-US$15만	3.85%	8
2022 Q4	US$630만	매수	43,437 +32	+0.1%	+US$4.57천	4.07%	7
2022 Q3	US$558만	매도	43,405 -14	-0%	-US$1.98천	3.91%	7
2022 Q2	US$597만	매수	43,419 +12	+0%	+US$1.77천	4.25%	7
2022 Q1	US$676만	매수	43,407 +11	+0%	+US$1.69천	4.73%	5
2021 Q4	US$680만	매도	43,396 -214	-0.5%	-US$3.25만	4.65%	5
2021 Q3	US$634만	매도	43,610 -20	-0%	-US$2.98천	2.29%	14
2021 Q2	US$641만	매수	43,630 +42	+0.1%	+US$6.19천	2.64%	13
2021 Q1	US$616만	보유	43,588	–	–	3.38%	10
2020 Q4	US$558만	매수	+43,588	신규	+US$527만	3.56%	10

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Soundmark Wealth Management의 IVE 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Soundmark Wealth Management 측은 2024년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 주식을 전량 매도해 41,628주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$778만 규모로 추정돼요.

Soundmark Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$778만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,369개가 2024년 2분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Soundmark Wealth Management 측은 분기 중 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 2분기에 Soundmark Wealth Management 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 41,628주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$778만 규모예요.
Soundmark Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
Soundmark Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$778만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,369개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

Soundmark Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.