de SOA Wealth Advisors iShares Russell Top 200 ETF IWL Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação IWL Atividade dos fundos em IWL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,05 mi	Vender	16.511 -2.278	-12%	-US$ 409 mil	0,51%	39
2026 Q1	US$ 3,02 mi	Vender	18.789 -289	-2%	-US$ 48,7 mil	0,57%	37
2025 Q4	US$ 3,26 mi	Vender	19.078 -676	-3%	-US$ 114 mil	0,55%	33
2025 Q3	US$ 3,28 mi	Vender	19.754 -1.318	-6%	-US$ 210 mil	0,56%	34
2025 Q2	US$ 3,23 mi	Comprar	21.072 +4.027	+24%	+US$ 568 mil	0,61%	32
2025 Q1	US$ 2,34 mi	Comprar	17.045 +215	+1%	+US$ 31,2 mil	0,49%	43
2024 Q4	US$ 2,44 mi	Comprar	16.830 +6.062	+56%	+US$ 877 mil	0,45%	45
2024 Q3	US$ 1,51 mi	Comprar	10.768 +961	+10%	+US$ 130 mil	0,29%	57
2024 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	9.807 +2.527	+35%	+US$ 323 mil	0,26%	62
2024 Q1	US$ 925 mil	Comprar	7.280 +1.153	+19%	+US$ 140 mil	0,19%	71
2023 Q4	US$ 705 mil	Comprar	6.127 +1.030	+20%	+US$ 111 mil	0,16%	79
2023 Q3	US$ 527 mil	Comprar	5.097 +1.102	+28%	+US$ 118 mil	0,13%	85
2023 Q2	US$ 426 mil	Comprar	3.995 +1.890	+90%	+US$ 190 mil	0,1%	107
2023 Q1	US$ 205 mil	Comprar	2.105 +159	+8%	+US$ 15 mil	0,05%	152
2022 Q4	US$ 175 mil	Comprar	1.946 +482	+33%	+US$ 43,7 mil	0,05%	162
2022 Q3	US$ 124 mil	Manter	1.464	–	–	0,04%	182
2022 Q2	US$ 131 mil	Comprar	1.464 +111	+8%	+US$ 10,8 mil	0,04%	180
2022 Q1	US$ 146 mil	Vender	1.353 -150	-10%	-US$ 16 mil	0,04%	196
2021 Q4	US$ 172 mil	Comprar	1.503 +8	+0,5%	+US$ 882	0,04%	171
2021 Q3	US$ 154 mil	Manter	1.495	–	–	0,04%	180
2021 Q2	US$ 153 mil	Comprar	1.495 +158	+12%	+US$ 15,8 mil	0,04%	180
2021 Q1	US$ 126 mil	Manter	1.337	–	–	0,04%	178
2020 Q4	US$ 125 mil	Comprar	+1.337	Nova	+US$ 114 mil	0,03%	175

Outros fundos que detêm IWL

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa AUM de US$ 869 mi 21,29% Retorno est. (1 ano)

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de US$ 1,42 bi 19,14% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de US$ 22,8 bi 28,56% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 1,04 bi 36,93% Retorno est. (1 ano)

PGCM

Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 1,11 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em IWL no T2 2026

SOA Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Russell Top 200 ETF (IWL) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 409 mil e ficando com 16.511 ações avaliadas em US$ 3,05 mi. A posição representa 0,51% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWL no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,28 mi em T3 2025. 236 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWL no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SOA Wealth Advisors detinha 16.511 ações de iShares Russell Top 200 ETF, no valor de US$ 3,05 mi.
SOA Wealth Advisors vendeu 2.278 ações de iShares Russell Top 200 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 409 mil.
iShares Russell Top 200 ETF representou 0,51% da carteira de SOA Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 39.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Top 200 ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Top 200 ETF de SOA Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,28 mi em T3 2025.
236 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Top 200 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.