SOA Wealth Advisors
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SOA Wealth Advisors의 iShares Russell Top 200 ETF IWL 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 IWL 주식 상세 정보 IWL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$305만 매도
16,511
-2,278
-12% -US$40.9만 0.51% 39
2026
Q1 		US$302만 매도
18,789
-289
-2% -US$4.87만 0.57% 37
2025
Q4 		US$326만 매도
19,078
-676
-3% -US$11.4만 0.55% 33
2025
Q3 		US$328만 매도
19,754
-1,318
-6% -US$21만 0.56% 34
2025
Q2 		US$323만 매수
21,072
+4,027
+24% +US$56.8만 0.61% 32
2025
Q1 		US$234만 매수
17,045
+215
+1% +US$3.12만 0.49% 43
2024
Q4 		US$244만 매수
16,830
+6,062
+56% +US$87.7만 0.45% 45
2024
Q3 		US$151만 매수
10,768
+961
+10% +US$13만 0.29% 57
2024
Q2 		US$131만 매수
9,807
+2,527
+35% +US$32.3만 0.26% 62
2024
Q1 		US$92.5만 매수
7,280
+1,153
+19% +US$14만 0.19% 71
2023
Q4 		US$70.5만 매수
6,127
+1,030
+20% +US$11.1만 0.16% 79
2023
Q3 		US$52.7만 매수
5,097
+1,102
+28% +US$11.8만 0.13% 85
2023
Q2 		US$42.6만 매수
3,995
+1,890
+90% +US$19만 0.1% 107
2023
Q1 		US$20.5만 매수
2,105
+159
+8% +US$1.5만 0.05% 152
2022
Q4 		US$17.5만 매수
1,946
+482
+33% +US$4.37만 0.05% 162
2022
Q3 		US$12.4만 보유
1,464
– – 0.04% 182
2022
Q2 		US$13.1만 매수
1,464
+111
+8% +US$1.08만 0.04% 180
2022
Q1 		US$14.6만 매도
1,353
-150
-10% -US$1.6만 0.04% 196
2021
Q4 		US$17.2만 매수
1,503
+8
+0.5% +US$882 0.04% 171
2021
Q3 		US$15.4만 보유
1,495
– – 0.04% 180
2021
Q2 		US$15.3만 매수
1,495
+158
+12% +US$1.58만 0.04% 180
2021
Q1 		US$12.6만 보유
1,337
– – 0.04% 178
2020
Q4 		US$12.5만 매수
+1,337
신규 +US$11.4만 0.03% 175

IWL 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Gilbert & Cook
Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa AUM US$8.69억 21.29% 1년 추정 수익률
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM US$14.2억 19.14% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM US$228억 28.56% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
George Kaiser Family Foundation
George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma AUM US$10.4억 36.93% 1년 추정 수익률
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM US$11.6억 53.61% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 IWL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SOA Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell Top 200 ETF (IWL) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$40.9만 규모를 매도해, 현재 US$305만 상당의 16,511주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.51%이고, 순위는 #39예요.

SOA Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 IWL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$328만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 235개가 2026년 2분기 기준으로 IWL 주식을 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$305만 상당의 iShares Russell Top 200 ETF 주식 16,511주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors 측이 iShares Russell Top 200 ETF 주식 2,278주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$40.9만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell Top 200 ETF 비중은 0.51%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
  • SOA Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares Russell Top 200 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SOA Wealth Advisors의 iShares Russell Top 200 ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$328만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 235개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Top 200 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 21일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.