SOA Wealth Advisorss iShares Russell Top 200 ETF IWL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IWL Fondsaktivität für IWL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,05 Mio. $	Verkaufen	16.511 -2.278	-12 %	-409.488 $	0,51 %	39
2026 Q1	3,02 Mio. $	Verkaufen	18.789 -289	-2 %	-48.713 $	0,57 %	37
2025 Q4	3,26 Mio. $	Verkaufen	19.078 -676	-3 %	-114.203 $	0,55 %	33
2025 Q3	3,28 Mio. $	Verkaufen	19.754 -1.318	-6 %	-209.732 $	0,56 %	34
2025 Q2	3,23 Mio. $	Kaufen	21.072 +4.027	+24 %	+567.699 $	0,61 %	32
2025 Q1	2,34 Mio. $	Kaufen	17.045 +215	+1 %	+31.201 $	0,49 %	43
2024 Q4	2,44 Mio. $	Kaufen	16.830 +6.062	+56 %	+877.200 $	0,45 %	45
2024 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	10.768 +961	+10 %	+130.280 $	0,29 %	57
2024 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	9.807 +2.527	+35 %	+322.939 $	0,26 %	62
2024 Q1	925.411 $	Kaufen	7.280 +1.153	+19 %	+139.776 $	0,19 %	71
2023 Q4	705.118 $	Kaufen	6.127 +1.030	+20 %	+111.434 $	0,16 %	79
2023 Q3	526.871 $	Kaufen	5.097 +1.102	+28 %	+118.197 $	0,13 %	85
2023 Q2	426.021 $	Kaufen	3.995 +1.890	+90 %	+189.908 $	0,1 %	107
2023 Q1	204.806 $	Kaufen	2.105 +159	+8 %	+14.958 $	0,05 %	152
2022 Q4	175.081 $	Kaufen	1.946 +482	+33 %	+43.730 $	0,05 %	162
2022 Q3	124.000 $	Halten	1.464	–	–	0,04 %	182
2022 Q2	131.000 $	Kaufen	1.464 +111	+8 %	+10.799 $	0,04 %	180
2022 Q1	146.000 $	Verkaufen	1.353 -150	-10 %	-15.992 $	0,04 %	196
2021 Q4	172.000 $	Kaufen	1.503 +8	+0,5 %	+882 $	0,04 %	171
2021 Q3	154.000 $	Halten	1.495	–	–	0,04 %	180
2021 Q2	153.000 $	Kaufen	1.495 +158	+12 %	+15.768 $	0,04 %	180
2021 Q1	126.000 $	Halten	1.337	–	–	0,04 %	178
2020 Q4	125.000 $	Kaufen	+1.337	Neu	+114.287 $	0,03 %	175

Weitere Fonds mit IWL im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa 869 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,8 Mrd. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma 1,04 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGCM

Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWL-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Top 200 ETF (IWL) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 409.488 $ und hielt danach 16.511 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWL und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 16.511 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im Wert von 3,05 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 2.278 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 409.488 $.
iShares Russell Top 200 ETF machte in Q2 2026 0,51 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 39.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell Top 200 ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares Russell Top 200 ETF erreichte im Q3 2025 mit 3,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Top 200 ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .