SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares Russell Top 200 ETF IWL Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IWL Actividad de fondos de IWL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.05 M Vender
16,511
-2,278
-12% -USD 409 k 0.51% 39
2026
Q1 		USD 3.02 M Vender
18,789
-289
-2% -USD 48.7 k 0.57% 37
2025
Q4 		USD 3.26 M Vender
19,078
-676
-3% -USD 114 k 0.55% 33
2025
Q3 		USD 3.28 M Vender
19,754
-1,318
-6% -USD 210 k 0.56% 34
2025
Q2 		USD 3.23 M Comprar
21,072
+4,027
+24% +USD 568 k 0.61% 32
2025
Q1 		USD 2.34 M Comprar
17,045
+215
+1% +USD 31.2 k 0.49% 43
2024
Q4 		USD 2.44 M Comprar
16,830
+6,062
+56% +USD 877 k 0.45% 45
2024
Q3 		USD 1.51 M Comprar
10,768
+961
+10% +USD 130 k 0.29% 57
2024
Q2 		USD 1.31 M Comprar
9,807
+2,527
+35% +USD 323 k 0.26% 62
2024
Q1 		USD 925 k Comprar
7,280
+1,153
+19% +USD 140 k 0.19% 71
2023
Q4 		USD 705 k Comprar
6,127
+1,030
+20% +USD 111 k 0.16% 79
2023
Q3 		USD 527 k Comprar
5,097
+1,102
+28% +USD 118 k 0.13% 85
2023
Q2 		USD 426 k Comprar
3,995
+1,890
+90% +USD 190 k 0.1% 107
2023
Q1 		USD 205 k Comprar
2,105
+159
+8% +USD 15 k 0.05% 152
2022
Q4 		USD 175 k Comprar
1,946
+482
+33% +USD 43.7 k 0.05% 162
2022
Q3 		USD 124 k Mantener
1,464
– – 0.04% 182
2022
Q2 		USD 131 k Comprar
1,464
+111
+8% +USD 10.8 k 0.04% 180
2022
Q1 		USD 146 k Vender
1,353
-150
-10% -USD 16 k 0.04% 196
2021
Q4 		USD 172 k Comprar
1,503
+8
+0.5% +USD 882 0.04% 171
2021
Q3 		USD 154 k Mantener
1,495
– – 0.04% 180
2021
Q2 		USD 153 k Comprar
1,495
+158
+12% +USD 15.8 k 0.04% 180
2021
Q1 		USD 126 k Mantener
1,337
– – 0.04% 178
2020
Q4 		USD 125 k Comprar
+1,337
Nuevas +USD 114 k 0.03% 175

Otros fondos que tienen IWL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Gilbert & Cook
Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa AUM de USD 869 M 21.29% Rendimiento estimado a 1 año
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
George Kaiser Family Foundation
George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma AUM de USD 1041 M 36.93% Rendimiento estimado a 1 año
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 1110 M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IWL: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares Russell Top 200 ETF (IWL) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 409 k, y conservó 16,511 acciones valuadas en USD 3.05 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #39.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWL en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.28 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWL.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 16,511 acciones de iShares Russell Top 200 ETF con un valor de USD 3.05 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 2,278 acciones de iShares Russell Top 200 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 409 k.
  • iShares Russell Top 200 ETF representó 0.51% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 39.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Top 200 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Russell Top 200 ETF alcanzó su máximo de USD 3.28 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Top 200 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.