de SOA Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,23 mi	Manter	5.436	–	–	0,21%	76
2026 Q1	US$ 1,15 mi	Vender	5.436 -280	-5%	-US$ 60,6 mil	0,22%	74
2025 Q4	US$ 1,21 mi	Vender	5.716 -1.009	-15%	-US$ 211 mil	0,2%	77
2025 Q3	US$ 1,39 mi	Vender	6.725 -167	-2%	-US$ 33,5 mil	0,24%	67
2025 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	6.892 +13	+0,2%	+US$ 2,42 mil	0,25%	64
2025 Q1	US$ 1,31 mi	Vender	6.879 -127	-2%	-US$ 24,6 mil	0,27%	61
2024 Q4	US$ 1,34 mi	Vender	7.006 -305	-4%	-US$ 60,5 mil	0,25%	64
2024 Q3	US$ 1,44 mi	Comprar	7.311 +8	+0,1%	+US$ 1,52 mil	0,27%	59
2024 Q2	US$ 1,33 mi	Comprar	7.303 +6	+0,1%	+US$ 1,09 mil	0,27%	61
2024 Q1	US$ 1,36 mi	Vender	7.297 -345	-5%	-US$ 61,3 mil	0,28%	60
2023 Q4	US$ 1,33 mi	Manter	7.642	–	–	0,3%	60
2023 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	7.642 +306	+4%	+US$ 49,5 mil	0,29%	59
2023 Q2	US$ 1,18 mi	Manter	7.336	–	–	0,28%	60
2023 Q1	US$ 1,11 mi	Manter	7.336	–	–	0,27%	60
2022 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	7.336 +1.288	+21%	+US$ 184 mil	0,29%	59
2022 Q3	US$ 777 mil	Manter	6.048	–	–	0,23%	63
2022 Q2	US$ 831 mil	Manter	6.048	–	–	0,24%	64
2022 Q1	US$ 941 mil	Manter	6.048	–	–	0,23%	70
2021 Q4	US$ 947 mil	Manter	6.048	–	–	0,23%	70
2021 Q3	US$ 879 mil	Manter	6.048	–	–	0,23%	68
2021 Q2	US$ 892 mil	Manter	6.048	–	–	0,23%	71
2021 Q1	US$ 854 mil	Manter	6.048	–	–	0,24%	70
2020 Q4	US$ 805 mil	Comprar	+6.048	Nova	+US$ 731 mil	0,22%	67

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em IVE no T2 2026

SOA Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2026, com 5.436 ações avaliadas em US$ 1,23 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T3 2024. 1.770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SOA Wealth Advisors detinha 5.436 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,23 mi.
SOA Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,21% da carteira de SOA Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 76.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de SOA Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T3 2024.
1.770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.