de SOA Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.23 M	Mantener	5,436	–	–	0.21%	76
2026 Q1	USD 1.15 M	Vender	5,436 -280	-5%	-USD 60.6 k	0.22%	74
2025 Q4	USD 1.21 M	Vender	5,716 -1,009	-15%	-USD 211 k	0.2%	77
2025 Q3	USD 1.39 M	Vender	6,725 -167	-2%	-USD 33.5 k	0.24%	67
2025 Q2	USD 1.35 M	Comprar	6,892 +13	+0.2%	+USD 2.42 k	0.25%	64
2025 Q1	USD 1.31 M	Vender	6,879 -127	-2%	-USD 24.6 k	0.27%	61
2024 Q4	USD 1.34 M	Vender	7,006 -305	-4%	-USD 60.5 k	0.25%	64
2024 Q3	USD 1.44 M	Comprar	7,311 +8	+0.1%	+USD 1.52 k	0.27%	59
2024 Q2	USD 1.33 M	Comprar	7,303 +6	+0.1%	+USD 1.09 k	0.27%	61
2024 Q1	USD 1.36 M	Vender	7,297 -345	-5%	-USD 61.3 k	0.28%	60
2023 Q4	USD 1.33 M	Mantener	7,642	–	–	0.3%	60
2023 Q3	USD 1.18 M	Comprar	7,642 +306	+4%	+USD 49.5 k	0.29%	59
2023 Q2	USD 1.18 M	Mantener	7,336	–	–	0.28%	60
2023 Q1	USD 1.11 M	Mantener	7,336	–	–	0.27%	60
2022 Q4	USD 1.06 M	Comprar	7,336 +1,288	+21%	+USD 184 k	0.29%	59
2022 Q3	USD 777 k	Mantener	6,048	–	–	0.23%	63
2022 Q2	USD 831 k	Mantener	6,048	–	–	0.24%	64
2022 Q1	USD 941 k	Mantener	6,048	–	–	0.23%	70
2021 Q4	USD 947 k	Mantener	6,048	–	–	0.23%	70
2021 Q3	USD 879 k	Mantener	6,048	–	–	0.23%	68
2021 Q2	USD 892 k	Mantener	6,048	–	–	0.23%	71
2021 Q1	USD 854 k	Mantener	6,048	–	–	0.24%	70
2020 Q4	USD 805 k	Comprar	+6,048	Nuevas	+USD 731 k	0.22%	67

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 5,436 acciones por un valor de USD 1.23 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #76.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 5,436 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.23 M.
SOA Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.21% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 76.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de SOA Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.