SOA Wealth Advisorsの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ IVEの株式詳細 IVEのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$123万	保有する	5,436	–	–	0.21%	76
2026 Q1	$115万	売却	5,436 -280	-5%	-$6.06万	0.22%	74
2025 Q4	$121万	売却	5,716 -1,009	-15%	-$21.1万	0.2%	77
2025 Q3	$139万	売却	6,725 -167	-2%	-$3.35万	0.24%	67
2025 Q2	$135万	買う	6,892 +13	+0.2%	+$2,422	0.25%	64
2025 Q1	$131万	売却	6,879 -127	-2%	-$2.46万	0.27%	61
2024 Q4	$134万	売却	7,006 -305	-4%	-$6.05万	0.25%	64
2024 Q3	$144万	買う	7,311 +8	+0.1%	+$1,520	0.27%	59
2024 Q2	$133万	買う	7,303 +6	+0.1%	+$1,093	0.27%	61
2024 Q1	$136万	売却	7,297 -345	-5%	-$6.13万	0.28%	60
2023 Q4	$133万	保有する	7,642	–	–	0.3%	60
2023 Q3	$118万	買う	7,642 +306	+4%	+$4.95万	0.29%	59
2023 Q2	$118万	保有する	7,336	–	–	0.28%	60
2023 Q1	$111万	保有する	7,336	–	–	0.27%	60
2022 Q4	$106万	買う	7,336 +1,288	+21%	+$18.4万	0.29%	59
2022 Q3	$77.7万	保有する	6,048	–	–	0.23%	63
2022 Q2	$83.1万	保有する	6,048	–	–	0.24%	64
2022 Q1	$94.1万	保有する	6,048	–	–	0.23%	70
2021 Q4	$94.7万	保有する	6,048	–	–	0.23%	70
2021 Q3	$87.9万	保有する	6,048	–	–	0.23%	68
2021 Q2	$89.2万	保有する	6,048	–	–	0.23%	71
2021 Q1	$85.4万	保有する	6,048	–	–	0.24%	70
2020 Q4	$80.5万	買う	+6,048	新規	+$73.1万	0.22%	67

IVEを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

SOA Wealth AdvisorsのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有を維持し、保有株数は5,436株、評価額は$123万でした。このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #76 です。

SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第3四半期に$144万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,770本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを5,436株保有しており、その評価額は$123万でした。
SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、SOA Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第76位でした。
SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
SOA Wealth AdvisorsのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2024年第3四半期に$144万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,770のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。