SOA Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,23 Mio. $	Halten	5.436	–	–	0,21 %	76
2026 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	5.436 -280	-5 %	-60.628 $	0,22 %	74
2025 Q4	1,21 Mio. $	Verkaufen	5.716 -1.009	-15 %	-211.461 $	0,2 %	77
2025 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	6.725 -167	-2 %	-33.542 $	0,24 %	67
2025 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	6.892 +13	+0,2 %	+2.422 $	0,25 %	64
2025 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	6.879 -127	-2 %	-24.575 $	0,27 %	61
2024 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	7.006 -305	-4 %	-60.494 $	0,25 %	64
2024 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	7.311 +8	+0,1 %	+1.520 $	0,27 %	59
2024 Q2	1,33 Mio. $	Kaufen	7.303 +6	+0,1 %	+1.093 $	0,27 %	61
2024 Q1	1,36 Mio. $	Verkaufen	7.297 -345	-5 %	-61.323 $	0,28 %	60
2023 Q4	1,33 Mio. $	Halten	7.642	–	–	0,3 %	60
2023 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	7.642 +306	+4 %	+49.460 $	0,29 %	59
2023 Q2	1,18 Mio. $	Halten	7.336	–	–	0,28 %	60
2023 Q1	1,11 Mio. $	Halten	7.336	–	–	0,27 %	60
2022 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	7.336 +1.288	+21 %	+183.874 $	0,29 %	59
2022 Q3	777.000 $	Halten	6.048	–	–	0,23 %	63
2022 Q2	831.000 $	Halten	6.048	–	–	0,24 %	64
2022 Q1	941.000 $	Halten	6.048	–	–	0,23 %	70
2021 Q4	947.000 $	Halten	6.048	–	–	0,23 %	70
2021 Q3	879.000 $	Halten	6.048	–	–	0,23 %	68
2021 Q2	892.000 $	Halten	6.048	–	–	0,23 %	71
2021 Q1	854.000 $	Halten	6.048	–	–	0,24 %	70
2020 Q4	805.000 $	Kaufen	+6.048	Neu	+731.467 $	0,22 %	67

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 5.436 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 5.436 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,23 Mio. $.
SOA Wealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 76.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .