de SOA Wealth Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 671 mil	Comprar	9.650 +654	+7%	+US$ 44,5 mil	0,11%	107
2026 Q1	US$ 579 mil	Comprar	8.996 +8.307	+1.206%	+US$ 548 mil	0,11%	108
2025 Q4	US$ 44,8 mil	Comprar	689 +5	+0,7%	+US$ 324	0,01%	390
2025 Q3	US$ 44 mil	Comprar	684 +3	+0,4%	+US$ 188	0,01%	398
2025 Q2	US$ 42 mil	Comprar	681 +1	+0,1%	+US$ 58	0,01%	393
2025 Q1	US$ 39,1 mil	Manter	680	–	–	0,01%	378
2024 Q4	US$ 39 mil	Comprar	680 +5	+0,7%	+US$ 293	0,01%	362
2024 Q3	US$ 40 mil	Vender	675 -422	-38%	-US$ 24,2 mil	0,01%	355
2024 Q2	US$ 61,8 mil	Vender	1.097 -16	-1%	-US$ 884	0,01%	285
2024 Q1	US$ 62 mil	Vender	1.113 -11	-1%	-US$ 593	0,01%	283
2023 Q4	US$ 59,8 mil	Comprar	1.124 +4	+0,4%	+US$ 202	0,01%	280
2023 Q3	US$ 55,4 mil	Comprar	1.120 +5	+0,4%	+US$ 255	0,01%	276
2023 Q2	US$ 57,4 mil	Vender	1.115 -132	-11%	-US$ 6,64 mil	0,01%	280
2023 Q1	US$ 62,4 mil	Comprar	1.247 +5	+0,4%	+US$ 246	0,02%	263
2022 Q4	US$ 58,6 mil	Vender	1.242 -74	-6%	-US$ 3,48 mil	0,02%	264
2022 Q3	US$ 58 mil	Comprar	1.316 +6	+0,5%	+US$ 291	0,02%	244
2022 Q2	US$ 62 mil	Vender	1.310 -286	-18%	-US$ 14,4 mil	0,02%	242
2022 Q1	US$ 86 mil	Comprar	1.596 +39	+3%	+US$ 2,12 mil	0,02%	244
2021 Q4	US$ 89 mil	Comprar	1.557 +3	+0,2%	+US$ 170	0,02%	229
2021 Q3	US$ 86 mil	Comprar	1.554 +6	+0,4%	+US$ 338	0,02%	238
2021 Q2	US$ 86 mil	Vender	1.548 -123	-7%	-US$ 6,79 mil	0,02%	237
2021 Q1	US$ 89 mil	Vender	1.671 -654	-28%	-US$ 34,8 mil	0,02%	207
2020 Q4	US$ 124 mil	Comprar	+2.325	Nova	+US$ 117 mil	0,03%	176

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em AOR no T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 7,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 44,5 mil em ações e elevando a posição para 9.650 ações, avaliadas em US$ 671 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 107.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 454 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SOA Wealth Advisors detinha 9.650 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 671 mil.
SOA Wealth Advisors comprou 654 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 44,5 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,11% da carteira de SOA Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 107.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
454 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.