SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 671 k Comprar
9,650
+654
+7% +USD 44.5 k 0.11% 107
2026
Q1 		USD 579 k Comprar
8,996
+8,307
+1,206% +USD 548 k 0.11% 108
2025
Q4 		USD 44.8 k Comprar
689
+5
+0.7% +USD 324 0.01% 390
2025
Q3 		USD 44 k Comprar
684
+3
+0.4% +USD 188 0.01% 398
2025
Q2 		USD 42 k Comprar
681
+1
+0.1% +USD 58 0.01% 393
2025
Q1 		USD 39.1 k Mantener
680
– – 0.01% 378
2024
Q4 		USD 39 k Comprar
680
+5
+0.7% +USD 293 0.01% 362
2024
Q3 		USD 40 k Vender
675
-422
-38% -USD 24.2 k 0.01% 355
2024
Q2 		USD 61.8 k Vender
1,097
-16
-1% -USD 884 0.01% 285
2024
Q1 		USD 62 k Vender
1,113
-11
-1% -USD 593 0.01% 283
2023
Q4 		USD 59.8 k Comprar
1,124
+4
+0.4% +USD 202 0.01% 280
2023
Q3 		USD 55.4 k Comprar
1,120
+5
+0.4% +USD 255 0.01% 276
2023
Q2 		USD 57.4 k Vender
1,115
-132
-11% -USD 6.64 k 0.01% 280
2023
Q1 		USD 62.4 k Comprar
1,247
+5
+0.4% +USD 246 0.02% 263
2022
Q4 		USD 58.6 k Vender
1,242
-74
-6% -USD 3.48 k 0.02% 264
2022
Q3 		USD 58 k Comprar
1,316
+6
+0.5% +USD 291 0.02% 244
2022
Q2 		USD 62 k Vender
1,310
-286
-18% -USD 14.4 k 0.02% 242
2022
Q1 		USD 86 k Comprar
1,596
+39
+3% +USD 2.12 k 0.02% 244
2021
Q4 		USD 89 k Comprar
1,557
+3
+0.2% +USD 170 0.02% 229
2021
Q3 		USD 86 k Comprar
1,554
+6
+0.4% +USD 338 0.02% 238
2021
Q2 		USD 86 k Vender
1,548
-123
-7% -USD 6.79 k 0.02% 237
2021
Q1 		USD 89 k Vender
1,671
-654
-28% -USD 34.8 k 0.02% 207
2020
Q4 		USD 124 k Comprar
+2,325
Nuevas +USD 117 k 0.03% 176

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en AOR: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 7.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 44.5 k y elevar la posición a 9,650 acciones con un valor de USD 671 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #107.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 9,650 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 671 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 654 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 44.5 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.11% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 107.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.