SOA Wealth Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	670.678 $	Kaufen	9.650 +654	+7 %	+44.539 $	0,11 %	107
2026 Q1	578.867 $	Kaufen	8.996 +8.307	+1.206 %	+547.619 $	0,11 %	108
2025 Q4	44.766 $	Kaufen	689 +5	+0,7 %	+324 $	0,01 %	390
2025 Q3	44.031 $	Kaufen	684 +3	+0,4 %	+188 $	0,01 %	398
2025 Q2	41.957 $	Kaufen	681 +1	+0,1 %	+58 $	0,01 %	393
2025 Q1	39.146 $	Halten	680	–	–	0,01 %	378
2024 Q4	38.976 $	Kaufen	680 +5	+0,7 %	+293 $	0,01 %	362
2024 Q3	39.999 $	Verkaufen	675 -422	-38 %	-24.196 $	0,01 %	355
2024 Q2	61.784 $	Verkaufen	1.097 -16	-1 %	-884 $	0,01 %	285
2024 Q1	61.980 $	Verkaufen	1.113 -11	-1 %	-593 $	0,01 %	283
2023 Q4	59.774 $	Kaufen	1.124 +4	+0,4 %	+202 $	0,01 %	280
2023 Q3	55.358 $	Kaufen	1.120 +5	+0,4 %	+255 $	0,01 %	276
2023 Q2	57.352 $	Verkaufen	1.115 -132	-11 %	-6.642 $	0,01 %	280
2023 Q1	62.412 $	Kaufen	1.247 +5	+0,4 %	+246 $	0,02 %	263
2022 Q4	58.584 $	Verkaufen	1.242 -74	-6 %	-3.482 $	0,02 %	264
2022 Q3	58.000 $	Kaufen	1.316 +6	+0,5 %	+291 $	0,02 %	244
2022 Q2	62.000 $	Verkaufen	1.310 -286	-18 %	-14.394 $	0,02 %	242
2022 Q1	86.000 $	Kaufen	1.596 +39	+3 %	+2.123 $	0,02 %	244
2021 Q4	89.000 $	Kaufen	1.557 +3	+0,2 %	+170 $	0,02 %	229
2021 Q3	86.000 $	Kaufen	1.554 +6	+0,4 %	+338 $	0,02 %	238
2021 Q2	86.000 $	Verkaufen	1.548 -123	-7 %	-6.794 $	0,02 %	237
2021 Q1	89.000 $	Verkaufen	1.671 -654	-28 %	-34.788 $	0,02 %	207
2020 Q4	124.000 $	Kaufen	+2.325	Neu	+116.991 $	0,03 %	176

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 44.539 $ und erhöhte die Position damit auf 9.650 Aktien im Wert von 670.678 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 9.650 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 670.678 $.
SOA Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 654 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 44.539 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 107.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .