de SimpliFi Inc Invesco Large Cap Value ETF PWV Histórico de posições em ações

Carteira de SimpliFi Inc Detalhes da ação PWV Atividade dos fundos em PWV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 747 mil	Comprar	9.853 +153	+2%	+US$ 11,2 mil	0,3%	22
2026 Q1	US$ 676 mil	Comprar	9.700 +194	+2%	+US$ 13,4 mil	0,28%	22
2025 Q4	US$ 632 mil	Comprar	9.506 +746	+9%	+US$ 49 mil	0,27%	22
2025 Q3	US$ 571 mil	Vender	8.760 -243	-3%	-US$ 15,4 mil	0,24%	26
2025 Q2	US$ 559 mil	Comprar	9.003 +64	+0,7%	+US$ 3,74 mil	0,25%	30
2025 Q1	US$ 532 mil	Comprar	8.939 +61	+0,7%	+US$ 3,62 mil	0,24%	30
2024 Q4	US$ 505 mil	Vender	8.878 -31	-0,3%	-US$ 1,83 mil	0,23%	31
2024 Q3	US$ 520 mil	Comprar	8.909 +9	+0,1%	+US$ 512	0,23%	31
2024 Q2	US$ 490 mil	Comprar	8.900 +119	+1%	+US$ 6,57 mil	0,23%	31
2024 Q1	US$ 498 mil	Vender	8.781 -2.286	-21%	-US$ 121 mil	0,23%	29
2023 Q4	US$ 518 mil	Manter	11.067	–	–	0,26%	23
2023 Q3	US$ 518 mil	Vender	11.067 -527	-5%	-US$ 25,1 mil	0,26%	23
2023 Q2	US$ 541 mil	Vender	11.594 -192.458	-94%	-US$ 8,73 mi	0,26%	25
2023 Q1	US$ 9,24 mi	Vender	204.052 -406	-0,2%	-US$ 18,9 mil	4,54%	9
2022 Q4	US$ 9,6 mi	Vender	204.458 -11.055	-5%	-US$ 513 mil	5,02%	7
2022 Q3	US$ 8,98 mi	Comprar	215.513 +2.655	+1%	+US$ 120 mil	4,65%	10
2022 Q2	US$ 9,29 mi	Comprar	212.858 +1.400	+0,7%	+US$ 65,7 mil	4,59%	10
2022 Q1	US$ 10,3 mi	Vender	211.458 -6.629	-3%	-US$ 322 mil	4,7%	9
2021 Q4	US$ 10,6 mi	Comprar	+218.087	Nova	+US$ 10,3 mi	4,64%	9

Outros fundos que detêm PWV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 6,6 bi 30,67% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 1,01 bi 17,58% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de US$ 457 mi 21,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SimpliFi Inc em PWV no T2 2026

SimpliFi Inc aumentou sua participação em Invesco Large Cap Value ETF (PWV) em 1,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 11,2 mil em ações e elevando a posição para 9.853 ações, avaliadas em US$ 747 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em PWV no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T4 2021. 194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SimpliFi Inc detinha 9.853 ações de Invesco Large Cap Value ETF, no valor de US$ 747 mil.
SimpliFi Inc comprou 153 ações de Invesco Large Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 11,2 mil.
Invesco Large Cap Value ETF representou 0,3% da carteira de SimpliFi Inc em T2 2026, sua posição nº 22.
SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em Invesco Large Cap Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Invesco Large Cap Value ETF de SimpliFi Inc atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T4 2021.
194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Large Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.