SimpliFi Incs Invesco Large Cap Value ETF PWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SimpliFi Inc Aktiendetails zu PWV Fondsaktivität für PWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	746.548 $	Kaufen	9.853 +153	+2 %	+11.246 $	0,3 %	22
2026 Q1	676.157 $	Kaufen	9.700 +194	+2 %	+13.389 $	0,28 %	22
2025 Q4	632.339 $	Kaufen	9.506 +746	+9 %	+48.972 $	0,27 %	22
2025 Q3	571.248 $	Verkaufen	8.760 -243	-3 %	-15.388 $	0,24 %	26
2025 Q2	559.425 $	Kaufen	9.003 +64	+0,7 %	+3.745 $	0,25 %	30
2025 Q1	531.982 $	Kaufen	8.939 +61	+0,7 %	+3.617 $	0,24 %	30
2024 Q4	504.935 $	Verkaufen	8.878 -31	-0,3 %	-1.834 $	0,23 %	31
2024 Q3	519.610 $	Kaufen	8.909 +9	+0,1 %	+512 $	0,23 %	31
2024 Q2	489.864 $	Kaufen	8.900 +119	+1 %	+6.574 $	0,23 %	31
2024 Q1	497.686 $	Verkaufen	8.781 -2.286	-21 %	-120.569 $	0,23 %	29
2023 Q4	517.939 $	Halten	11.067	–	–	0,26 %	23
2023 Q3	517.939 $	Verkaufen	11.067 -527	-5 %	-25.146 $	0,26 %	23
2023 Q2	540.625 $	Verkaufen	11.594 -192.458	-94 %	-8,73 Mio. $	0,26 %	25
2023 Q1	9,24 Mio. $	Verkaufen	204.052 -406	-0,2 %	-18.864 $	4,54 %	9
2022 Q4	9,6 Mio. $	Verkaufen	204.458 -11.055	-5 %	-513.325 $	5,02 %	7
2022 Q3	8,98 Mio. $	Kaufen	215.513 +2.655	+1 %	+119.615 $	4,65 %	10
2022 Q2	9,29 Mio. $	Kaufen	212.858 +1.400	+0,7 %	+65.692 $	4,59 %	10
2022 Q1	10,3 Mio. $	Verkaufen	211.458 -6.629	-3 %	-322.168 $	4,7 %	9
2021 Q4	10,6 Mio. $	Kaufen	+218.087	Neu	+10,3 Mio. $	4,64 %	9

Weitere Fonds mit PWV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 457 Mio. $ AUM 21,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWV-Position von SimpliFi Inc: Q2 2026 im Rückblick

SimpliFi Inc erhöhte seine Beteiligung an Invesco Large Cap Value ETF (PWV) im Q2 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.246 $ und erhöhte die Position damit auf 9.853 Aktien im Wert von 746.548 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

SimpliFi Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in PWV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SimpliFi Inc 9.853 Aktien von Invesco Large Cap Value ETF im Wert von 746.548 $.
SimpliFi Inc kaufte im Q2 2026 153 Aktien von Invesco Large Cap Value ETF im geschätzten Wert von 11.246 $.
Invesco Large Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von SimpliFi Inc aus und war dessen Position auf Rang 22.
SimpliFi Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Invesco Large Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von SimpliFi Inc in Invesco Large Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Large Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .