de SimpliFi Inc Invesco Large Cap Value ETF PWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SimpliFi Inc Detalles de la acción PWV Actividad de fondos de PWV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 747 k	Comprar	9,853 +153	+2%	+USD 11.2 k	0.3%	22
2026 Q1	USD 676 k	Comprar	9,700 +194	+2%	+USD 13.4 k	0.28%	22
2025 Q4	USD 632 k	Comprar	9,506 +746	+9%	+USD 49 k	0.27%	22
2025 Q3	USD 571 k	Vender	8,760 -243	-3%	-USD 15.4 k	0.24%	26
2025 Q2	USD 559 k	Comprar	9,003 +64	+0.7%	+USD 3.74 k	0.25%	30
2025 Q1	USD 532 k	Comprar	8,939 +61	+0.7%	+USD 3.62 k	0.24%	30
2024 Q4	USD 505 k	Vender	8,878 -31	-0.3%	-USD 1.83 k	0.23%	31
2024 Q3	USD 520 k	Comprar	8,909 +9	+0.1%	+USD 512	0.23%	31
2024 Q2	USD 490 k	Comprar	8,900 +119	+1%	+USD 6.57 k	0.23%	31
2024 Q1	USD 498 k	Vender	8,781 -2,286	-21%	-USD 121 k	0.23%	29
2023 Q4	USD 518 k	Mantener	11,067	–	–	0.26%	23
2023 Q3	USD 518 k	Vender	11,067 -527	-5%	-USD 25.1 k	0.26%	23
2023 Q2	USD 541 k	Vender	11,594 -192,458	-94%	-USD 8.73 M	0.26%	25
2023 Q1	USD 9.24 M	Vender	204,052 -406	-0.2%	-USD 18.9 k	4.54%	9
2022 Q4	USD 9.6 M	Vender	204,458 -11,055	-5%	-USD 513 k	5.02%	7
2022 Q3	USD 8.98 M	Comprar	215,513 +2,655	+1%	+USD 120 k	4.65%	10
2022 Q2	USD 9.29 M	Comprar	212,858 +1,400	+0.7%	+USD 65.7 k	4.59%	10
2022 Q1	USD 10.3 M	Vender	211,458 -6,629	-3%	-USD 322 k	4.7%	9
2021 Q4	USD 10.6 M	Comprar	+218,087	Nuevas	+USD 10.3 M	4.64%	9

Otros fondos que tienen PWV en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 6605 M 30.67% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1010 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de USD 457 M 21.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SimpliFi Inc en PWV: resumen de T2 2026

SimpliFi Inc aumentó su participación en Invesco Large Cap Value ETF (PWV) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11.2 k y elevar la posición a 9,853 acciones con un valor de USD 747 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #22.

SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en PWV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWV.

Al cierre de T2 2026, SimpliFi Inc tenía 9,853 acciones de Invesco Large Cap Value ETF con un valor de USD 747 k.
SimpliFi Inc compró 153 acciones de Invesco Large Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 11.2 k.
Invesco Large Cap Value ETF representó 0.3% de la cartera de SimpliFi Inc en T2 2026 y fue su posición número 22.
SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en Invesco Large Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de SimpliFi Inc en Invesco Large Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.