SimpliFi Inc의 Invesco Large Cap Value ETF PWV 주식 보유 내역

SimpliFi Inc의 포트폴리오 PWV 주식 상세 정보 PWV 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$74.7만	매수	9,853 +153	+2%	+US$1.12만	0.3%	22
2026 Q1	US$67.6만	매수	9,700 +194	+2%	+US$1.34만	0.28%	22
2025 Q4	US$63.2만	매수	9,506 +746	+9%	+US$4.9만	0.27%	22
2025 Q3	US$57.1만	매도	8,760 -243	-3%	-US$1.54만	0.24%	26
2025 Q2	US$55.9만	매수	9,003 +64	+0.7%	+US$3.74천	0.25%	30
2025 Q1	US$53.2만	매수	8,939 +61	+0.7%	+US$3.62천	0.24%	30
2024 Q4	US$50.5만	매도	8,878 -31	-0.3%	-US$1.83천	0.23%	31
2024 Q3	US$52만	매수	8,909 +9	+0.1%	+US$512	0.23%	31
2024 Q2	US$49만	매수	8,900 +119	+1%	+US$6.57천	0.23%	31
2024 Q1	US$49.8만	매도	8,781 -2,286	-21%	-US$12.1만	0.23%	29
2023 Q4	US$51.8만	보유	11,067	–	–	0.26%	23
2023 Q3	US$51.8만	매도	11,067 -527	-5%	-US$2.51만	0.26%	23
2023 Q2	US$54.1만	매도	11,594 -192,458	-94%	-US$873만	0.26%	25
2023 Q1	US$924만	매도	204,052 -406	-0.2%	-US$1.89만	4.54%	9
2022 Q4	US$962만	매도	204,458 -11,055	-5%	-US$51.3만	5.02%	7
2022 Q3	US$898만	매수	215,513 +2,655	+1%	+US$12만	4.65%	10
2022 Q2	US$929만	매수	212,858 +1,400	+0.7%	+US$6.57만	4.59%	10
2022 Q1	US$1034만	매도	211,458 -6,629	-3%	-US$32.2만	4.7%	9
2021 Q4	US$1063만	매수	+218,087	신규	+US$1031만	4.64%	9

PWV를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM US$66억 30.67% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM US$10.1억 17.58% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM US$4.57억 21.4% 1년 추정 수익률

SimpliFi Inc의 PWV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SimpliFi Inc는 2026년 2분기에 Invesco Large Cap Value ETF (PWV) 지분을 1.6% 늘리고, 약 US$1.12만 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,853주로 늘렸으며 평가액은 US$74.7만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.3%이고, 순위는 #22예요.

SimpliFi Inc는 2021년 4분기에 PWV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1063만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 194개가 2026년 2분기 기준으로 PWV를 보유하고 있어요.

SimpliFi Inc은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$74.7만 상당의 Invesco Large Cap Value ETF 주식 9,853주를 보유했어요.
SimpliFi Inc이(가) 2026년 2분기에 Invesco Large Cap Value ETF 주식 153주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.12만예요.
2026년 2분기에 SimpliFi Inc의 포트폴리오에서 Invesco Large Cap Value ETF 비중은 0.3%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
SimpliFi Inc는 2021년 4분기에 Invesco Large Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
SimpliFi Inc의 Invesco Large Cap Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1063만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 194개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco Large Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 SimpliFi Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.