de SimpliFi Inc WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de SimpliFi Inc Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-439.659	Encerrada	-US$ 19,2 mi	–	45
2025 Q2	US$ 19,2 mi	Comprar	439.659 +2.313	+0,5%	+US$ 100 mil	8,45%	5
2025 Q1	US$ 19 mi	Vender	437.346 -423.468	-49%	-US$ 18,3 mi	8,72%	4
2024 Q4	US$ 36,9 mi	Comprar	860.814 +10.683	+1%	+US$ 467 mil	16,9%	1
2024 Q3	US$ 38 mi	Comprar	850.131 +8.866	+1%	+US$ 392 mil	16,85%	2
2024 Q2	US$ 36,1 mi	Vender	841.265 -41.592	-5%	-US$ 1,78 mi	16,69%	1
2024 Q1	US$ 38,3 mi	Comprar	882.857 +20.144	+2%	+US$ 875 mil	17,52%	1
2023 Q4	US$ 35,8 mi	Manter	862.713	–	–	17,64%	1
2023 Q3	US$ 35,8 mi	Comprar	862.713 +12.834	+2%	+US$ 546 mil	17,65%	1
2023 Q2	US$ 36,6 mi	Comprar	849.879 +47.742	+6%	+US$ 2,07 mi	17,31%	1
2023 Q1	US$ 35 mi	Vender	802.137 -159.765	-17%	-US$ 6,95 mi	17,23%	1
2022 Q4	US$ 41 mi	Comprar	+961.902	Nova	+US$ 40,9 mi	21,41%	1
2021 Q2	–	Vender	-960.588	Encerrada	-US$ 49,2 mi	–	26
2021 Q1	US$ 49,2 mi	Comprar	960.588 +26.507	+3%	+US$ 1,39 mi	22,98%	1
2020 Q4	US$ 50,2 mi	Comprar	934.081 +248.450	+36%	+US$ 13,3 mi	23,37%	1
2020 Q3	US$ 36,9 mi	Comprar	685.631 +22.780	+3%	+US$ 1,23 mi	18,38%	1
2020 Q2	US$ 35,7 mi	Comprar	662.851 +121.054	+22%	+US$ 6,43 mi	18,71%	1
2020 Q1	US$ 28 mi	Comprar	+541.797	Nova	+US$ 28,4 mi	17,51%	1

Outros fundos que detêm AGGY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,78 bi 23,76% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SimpliFi Inc em AGGY no T3 2025

SimpliFi Inc encerrou sua posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) no T3 2025, vendendo 439.659 ações — uma venda estimada em US$ 19,2 mi.

SimpliFi Inc reportou uma posição em AGGY pela primeira vez em T1 2020 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 50,2 mi em T4 2020. 161 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2025.

SimpliFi Inc informou que não tinha mais posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
SimpliFi Inc vendeu 439.659 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2025, por um valor estimado de US$ 19,2 mi.
SimpliFi Inc reportou uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund pela primeira vez em T1 2020 e a manteve em 16 trimestres.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de SimpliFi Inc atingiu o pico de US$ 50,2 mi em T4 2020.
161 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T3 2025, protocolado em 24 de out. de 2025.