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SimpliFi Inc의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 주식 보유 내역

SimpliFi Inc의 포트폴리오 AGGY 주식 상세 정보 AGGY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		– 매도
-439,659
청산됨 -US$1918만 – 45
2025
Q2 		US$1918만 매수
439,659
+2,313
+0.5% +US$10만 8.45% 5
2025
Q1 		US$1899만 매도
437,346
-423,468
-49% -US$1828만 8.72% 4
2024
Q4 		US$3695만 매수
860,814
+10,683
+1% +US$46.7만 16.9% 1
2024
Q3 		US$3801만 매수
850,131
+8,866
+1% +US$39.2만 16.85% 2
2024
Q2 		US$3614만 매도
841,265
-41,592
-5% -US$178만 16.69% 1
2024
Q1 		US$3832만 매수
882,857
+20,144
+2% +US$87.5만 17.52% 1
2023
Q4 		US$3581만 보유
862,713
– – 17.64% 1
2023
Q3 		US$3581만 매수
862,713
+12,834
+2% +US$54.6만 17.65% 1
2023
Q2 		US$3662만 매수
849,879
+47,742
+6% +US$207만 17.31% 1
2023
Q1 		US$3505만 매도
802,137
-159,765
-17% -US$695만 17.23% 1
2022
Q4 		US$4103만 매수
+961,902
신규 +US$4087만 21.41% 1
2021
Q2 		– 매도
-960,588
청산됨 -US$4918만 – 26
2021
Q1 		US$4918만 매수
960,588
+26,507
+3% +US$139만 22.98% 1
2020
Q4 		US$5015만 매수
934,081
+248,450
+36% +US$1333만 23.37% 1
2020
Q3 		US$3690만 매수
685,631
+22,780
+3% +US$123만 18.38% 1
2020
Q2 		US$3568만 매수
662,851
+121,054
+22% +US$643만 18.71% 1
2020
Q1 		US$2798만 매수
+541,797
신규 +US$2838만 17.51% 1

AGGY를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
PWMG
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM US$5.51억 19.05% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California AUM US$27.8억 23.76% 1년 추정 수익률

SimpliFi Inc의 AGGY 포지션: 2025년 3분기 리뷰

SimpliFi Inc은(는) 2025년 3분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) 주식을 전량 매도해 439,659주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1918만로 추정돼요.

SimpliFi Inc의 경우, 2020년 1분기에 AGGY 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$5015만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 161개가 2025년 3분기 기준으로 AGGY를 보유하고 있어요.

  • SimpliFi Inc은(는) 분기 중 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 3분기에 SimpliFi Inc이(가) WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식 439,659주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1918만예요.
  • SimpliFi Inc의 경우, 2020년 1분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • SimpliFi Inc의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 규모는 2020년 4분기에 US$5015만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 161개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund을 보유했습니다.

2025년 10월 24일에 제출된 SimpliFi Inc의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.