de SimpliFi Inc WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de SimpliFi Inc Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-439,659	Cerradas	-USD 19.2 M	–	45
2025 Q2	USD 19.2 M	Comprar	439,659 +2,313	+0.5%	+USD 100 k	8.45%	5
2025 Q1	USD 19 M	Vender	437,346 -423,468	-49%	-USD 18.3 M	8.72%	4
2024 Q4	USD 36.9 M	Comprar	860,814 +10,683	+1%	+USD 467 k	16.9%	1
2024 Q3	USD 38 M	Comprar	850,131 +8,866	+1%	+USD 392 k	16.85%	2
2024 Q2	USD 36.1 M	Vender	841,265 -41,592	-5%	-USD 1.78 M	16.69%	1
2024 Q1	USD 38.3 M	Comprar	882,857 +20,144	+2%	+USD 875 k	17.52%	1
2023 Q4	USD 35.8 M	Mantener	862,713	–	–	17.64%	1
2023 Q3	USD 35.8 M	Comprar	862,713 +12,834	+2%	+USD 546 k	17.65%	1
2023 Q2	USD 36.6 M	Comprar	849,879 +47,742	+6%	+USD 2.07 M	17.31%	1
2023 Q1	USD 35 M	Vender	802,137 -159,765	-17%	-USD 6.95 M	17.23%	1
2022 Q4	USD 41 M	Comprar	+961,902	Nuevas	+USD 40.9 M	21.41%	1
2021 Q2	–	Vender	-960,588	Cerradas	-USD 49.2 M	–	26
2021 Q1	USD 49.2 M	Comprar	960,588 +26,507	+3%	+USD 1.39 M	22.98%	1
2020 Q4	USD 50.2 M	Comprar	934,081 +248,450	+36%	+USD 13.3 M	23.37%	1
2020 Q3	USD 36.9 M	Comprar	685,631 +22,780	+3%	+USD 1.23 M	18.38%	1
2020 Q2	USD 35.7 M	Comprar	662,851 +121,054	+22%	+USD 6.43 M	18.71%	1
2020 Q1	USD 28 M	Comprar	+541,797	Nuevas	+USD 28.4 M	17.51%	1

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SimpliFi Inc en AGGY: resumen de T3 2025

SimpliFi Inc cerró por completo su posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en T3 2025, liquidando una posición de 439,659 acciones por un valor estimado de USD 19.2 M.

SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en AGGY en T1 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 50.2 M en T4 2020. Al cierre de T3 2025, 161 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

SimpliFi Inc reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
SimpliFi Inc vendió 439,659 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2025, por un valor estimado de USD 19.2 M.
SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T1 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de SimpliFi Inc en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 50.2 M en T4 2020.
Al cierre de T3 2025, 161 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T3 2025, presentado el 24 oct 2025.