Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Wealth Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,67 mi Comprar
19.255
+3.221
+20% +US$ 750 mil 0,16% 140
2026
Q1 		US$ 3,43 mi Comprar
16.034
+44
+0,3% +US$ 9,6 mil 0,19% 114
2025
Q4 		US$ 3,36 mi Vender
15.990
-2.734
-15% -US$ 565 mil 0,2% 117
2025
Q3 		US$ 3,81 mi Vender
18.724
-14.355
-43% -US$ 2,86 mi 0,22% 104
2025
Q2 		US$ 6,43 mi Comprar
33.079
+13.627
+70% +US$ 2,52 mi 0,27% 82
2025
Q1 		US$ 3,66 mi Comprar
19.452
+17.268
+791% +US$ 3,29 mi 0,28% 79
2024
Q4 		US$ 404 mil Vender
2.184
-15.273
-87% -US$ 2,93 mi 0,08% 194
2024
Q3 		US$ 3,31 mi Vender
17.457
-83.097
-83% -US$ 15,1 mi 0,31% 73
2024
Q2 		US$ 17,5 mi Vender
100.554
-1.411
-1% -US$ 247 mil 0,4% 43
2024
Q1 		US$ 18,3 mi Comprar
101.965
+85.379
+515% +US$ 14,4 mi 0,44% 38
2023
Q4 		US$ 2,74 mi Comprar
16.586
+4.218
+34% +US$ 651 mil 1,06% 22
2023
Q3 		US$ 1,88 mi Comprar
12.368
+57
+0,5% +US$ 9,04 mil 1,1% 22
2023
Q2 		US$ 1,94 mi Comprar
12.311
+3.876
+46% +US$ 593 mil 1,21% 19
2023
Q1 		US$ 1,28 mi Comprar
8.435
+5.659
+204% +US$ 874 mil 0,85% 26
2022
Q4 		US$ 421 mil Comprar
+2.776
Nova +US$ 416 mil 0,37% 38

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Wealth em IWD no T2 2026

Simplicity Wealth aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 20% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 750 mil em ações e elevando a posição para 19.255 ações, avaliadas em US$ 4,67 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,3 mi em T1 2024. 1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Simplicity Wealth detinha 19.255 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 4,67 mi.
  • Simplicity Wealth comprou 3.221 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 750 mil.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,16% da carteira de Simplicity Wealth em T2 2026, sua posição nº 140.
  • Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Simplicity Wealth atingiu o pico de US$ 18,3 mi em T1 2024.
  • 1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.