Simplicity Wealth
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Simplicity Wealth의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Simplicity Wealth의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$467만 매수
19,255
+3,221
+20% +US$75만 0.16% 140
2026
Q1 		US$343만 매수
16,034
+44
+0.3% +US$9.6천 0.19% 114
2025
Q4 		US$336만 매도
15,990
-2,734
-15% -US$56.5만 0.2% 117
2025
Q3 		US$381만 매도
18,724
-14,355
-43% -US$286만 0.22% 104
2025
Q2 		US$643만 매수
33,079
+13,627
+70% +US$252만 0.27% 82
2025
Q1 		US$366만 매수
19,452
+17,268
+791% +US$329만 0.28% 79
2024
Q4 		US$40.4만 매도
2,184
-15,273
-87% -US$293만 0.08% 194
2024
Q3 		US$331만 매도
17,457
-83,097
-83% -US$1514만 0.31% 73
2024
Q2 		US$1754만 매도
100,554
-1,411
-1% -US$24.7만 0.4% 43
2024
Q1 		US$1826만 매수
101,965
+85,379
+515% +US$1445만 0.44% 38
2023
Q4 		US$274만 매수
16,586
+4,218
+34% +US$65.1만 1.06% 22
2023
Q3 		US$188만 매수
12,368
+57
+0.5% +US$9.04천 1.1% 22
2023
Q2 		US$194만 매수
12,311
+3,876
+46% +US$59.3만 1.21% 19
2023
Q1 		US$128만 매수
8,435
+5,659
+204% +US$87.4만 0.85% 26
2022
Q4 		US$42.1만 매수
+2,776
신규 +US$41.6만 0.37% 38

IWD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Simplicity Wealth의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 20% 늘리고, 약 US$75만 규모를 매수해 보유 주식 수를 19,255주로 늘렸으며 평가액은 US$467만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #140예요.

Simplicity Wealth는 2022년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1826만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,982개가 2026년 2분기 기준으로 IWD를 보유하고 있어요.

  • Simplicity Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$467만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 19,255주를 보유했어요.
  • Simplicity Wealth이(가) 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 3,221주를 매수했어요. 추정 금액은 US$75만예요.
  • 2026년 2분기에 Simplicity Wealth의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #140위였습니다.
  • Simplicity Wealth는 2022년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Simplicity Wealth의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1826만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,982개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.