Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.67 M Comprar
19,255
+3,221
+20% +USD 750 k 0.16% 140
2026
Q1 		USD 3.43 M Comprar
16,034
+44
+0.3% +USD 9.6 k 0.19% 114
2025
Q4 		USD 3.36 M Vender
15,990
-2,734
-15% -USD 565 k 0.2% 117
2025
Q3 		USD 3.81 M Vender
18,724
-14,355
-43% -USD 2.86 M 0.22% 104
2025
Q2 		USD 6.43 M Comprar
33,079
+13,627
+70% +USD 2.52 M 0.27% 82
2025
Q1 		USD 3.66 M Comprar
19,452
+17,268
+791% +USD 3.29 M 0.28% 79
2024
Q4 		USD 404 k Vender
2,184
-15,273
-87% -USD 2.93 M 0.08% 194
2024
Q3 		USD 3.31 M Vender
17,457
-83,097
-83% -USD 15.1 M 0.31% 73
2024
Q2 		USD 17.5 M Vender
100,554
-1,411
-1% -USD 247 k 0.4% 43
2024
Q1 		USD 18.3 M Comprar
101,965
+85,379
+515% +USD 14.4 M 0.44% 38
2023
Q4 		USD 2.74 M Comprar
16,586
+4,218
+34% +USD 651 k 1.06% 22
2023
Q3 		USD 1.88 M Comprar
12,368
+57
+0.5% +USD 9.04 k 1.1% 22
2023
Q2 		USD 1.94 M Comprar
12,311
+3,876
+46% +USD 593 k 1.21% 19
2023
Q1 		USD 1.28 M Comprar
8,435
+5,659
+204% +USD 874 k 0.85% 26
2022
Q4 		USD 421 k Comprar
+2,776
Nuevas +USD 416 k 0.37% 38

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en IWD: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 750 k y elevar la posición a 19,255 acciones con un valor de USD 4.67 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 19,255 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 4.67 M.
  • Simplicity Wealth compró 3,221 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 750 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.16% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 140.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Wealth en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.