de Simplicity Solutions State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	42.603 +718	+2%	+US$ 39,2 mil	0,07%	261
2023 Q3	US$ 2,2 mi	Comprar	41.885 +2.272	+6%	+US$ 124 mil	0,07%	254
2023 Q2	US$ 2,16 mi	Comprar	39.613 +28.267	+249%	+US$ 1,46 mi	0,06%	294
2023 Q1	US$ 572 mil	Comprar	+11.346	Nova	+US$ 560 mil	0,02%	653
2022 Q1	–	Vender	-12.622	Encerrada	-US$ 738 mil	–	646
2021 Q4	US$ 738 mil	Comprar	+12.622	Nova	+US$ 714 mil	0,08%	288
2021 Q3	–	Vender	-6.311	Encerrada	-US$ 334 mil	–	610
2021 Q2	US$ 334 mil	Comprar	+6.311	Nova	+US$ 327 mil	0,07%	341
2021 Q1	–	Vender	-408.643	Encerrada	-US$ 18,8 mi	–	913
2020 Q4	US$ 18,8 mi	Comprar	408.643 +392.970	+2.507%	+US$ 17,1 mi	0,28%	77
2020 Q3	US$ 641 mil	Vender	15.673 -89.181	-85%	-US$ 3,61 mi	0,01%	585
2020 Q2	US$ 3,96 mi	Comprar	104.854 +92.507	+749%	+US$ 3,31 mi	0,08%	200
2020 Q1	US$ 388 mil	Vender	12.347 -122.793	-91%	-US$ 4,62 mi	0,01%	556
2019 Q4	US$ 5,39 mi	Comprar	135.140 +82.338	+156%	+US$ 3,14 mi	0,16%	112
2019 Q3	US$ 1,94 mi	Comprar	+52.802	Nova	+US$ 1,94 mi	0,08%	189

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em SPTM no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 1,7% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 39,2 mil em ações e elevando a posição para 42.603 ações, avaliadas em US$ 2,49 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 261.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T3 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,8 mi em T4 2020. 557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 42.603 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 2,49 mi.
Simplicity Solutions comprou 718 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 39,2 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,07% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 261.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 18,8 mi em T4 2020.
557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.