de Simplicity Solutions State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.49 M	Comprar	42,603 +718	+2%	+USD 39.2 k	0.07%	261
2023 Q3	USD 2.2 M	Comprar	41,885 +2,272	+6%	+USD 124 k	0.07%	254
2023 Q2	USD 2.16 M	Comprar	39,613 +28,267	+249%	+USD 1.46 M	0.06%	294
2023 Q1	USD 572 k	Comprar	+11,346	Nuevas	+USD 560 k	0.02%	653
2022 Q1	–	Vender	-12,622	Cerradas	-USD 738 k	–	646
2021 Q4	USD 738 k	Comprar	+12,622	Nuevas	+USD 714 k	0.08%	288
2021 Q3	–	Vender	-6,311	Cerradas	-USD 334 k	–	610
2021 Q2	USD 334 k	Comprar	+6,311	Nuevas	+USD 327 k	0.07%	341
2021 Q1	–	Vender	-408,643	Cerradas	-USD 18.8 M	–	913
2020 Q4	USD 18.8 M	Comprar	408,643 +392,970	+2,507%	+USD 17.1 M	0.28%	77
2020 Q3	USD 641 k	Vender	15,673 -89,181	-85%	-USD 3.61 M	0.01%	585
2020 Q2	USD 3.96 M	Comprar	104,854 +92,507	+749%	+USD 3.31 M	0.08%	200
2020 Q1	USD 388 k	Vender	12,347 -122,793	-91%	-USD 4.62 M	0.01%	556
2019 Q4	USD 5.39 M	Comprar	135,140 +82,338	+156%	+USD 3.14 M	0.16%	112
2019 Q3	USD 1.94 M	Comprar	+52,802	Nuevas	+USD 1.94 M	0.08%	189

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SPTM: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 1.7% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 39.2 k y elevar la posición a 42,603 acciones con un valor de USD 2.49 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #261.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SPTM en T3 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.8 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 557 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 42,603 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 2.49 M.
Simplicity Solutions compró 718 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 39.2 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.07% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 261.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 18.8 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 557 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.