Simplicity Solutionss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	42.603 +718	+2 %	+39.205 $	0,07 %	261
2023 Q3	2,2 Mio. $	Kaufen	41.885 +2.272	+6 %	+124.165 $	0,07 %	254
2023 Q2	2,16 Mio. $	Kaufen	39.613 +28.267	+249 %	+1,46 Mio. $	0,06 %	294
2023 Q1	572.169 $	Kaufen	+11.346	Neu	+560.238 $	0,02 %	653
2022 Q1	–	Verkaufen	-12.622	Geschlossen	-738.000 $	–	646
2021 Q4	738.000 $	Kaufen	+12.622	Neu	+714.307 $	0,08 %	288
2021 Q3	–	Verkaufen	-6.311	Geschlossen	-334.000 $	–	610
2021 Q2	334.000 $	Kaufen	+6.311	Neu	+326.539 $	0,07 %	341
2021 Q1	–	Verkaufen	-408.643	Geschlossen	-18,8 Mio. $	–	913
2020 Q4	18,8 Mio. $	Kaufen	408.643 +392.970	+2.507 %	+17,1 Mio. $	0,28 %	77
2020 Q3	641.000 $	Verkaufen	15.673 -89.181	-85 %	-3,61 Mio. $	0,01 %	585
2020 Q2	3,96 Mio. $	Kaufen	104.854 +92.507	+749 %	+3,31 Mio. $	0,08 %	200
2020 Q1	388.000 $	Verkaufen	12.347 -122.793	-91 %	-4,62 Mio. $	0,01 %	556
2019 Q4	5,39 Mio. $	Kaufen	135.140 +82.338	+156 %	+3,14 Mio. $	0,16 %	112
2019 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	+52.802	Neu	+1,94 Mio. $	0,08 %	189

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts 1,22 Mrd. $ AUM 28,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q4 2023 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39.205 $ und erhöhte die Position damit auf 42.603 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #261.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 18,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 42.603 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 2,49 Mio. $.
Simplicity Solutions kaufte im Q4 2023 718 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im geschätzten Wert von 39.205 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q4 2023 0,07 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 261.
Simplicity Solutions meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Simplicity Solutions in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q4 2020 mit 18,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .