Shepherd Kaplan Krochuk
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de Shepherd Kaplan Krochuk iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Histórico de posições em ações

Carteira de Shepherd Kaplan Krochuk Detalhes da ação MTUM Atividade dos fundos em MTUM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,08 mi Vender
47.628
-17.892
-27% -US$ 1,33 mi 3,24% 7
2026
Q1 		US$ 3,93 mi Vender
65.520
-1.300
-2% -US$ 81,7 mil 3,3% 8
2025
Q4 		US$ 4,18 mi Vender
66.820
-23.328
-26% -US$ 1,46 mi 3,45% 7
2025
Q3 		US$ 5,78 mi Comprar
90.148
+16.144
+22% +US$ 988 mil 4,74% 5
2025
Q2 		US$ 4,45 mi Vender
74.004
-10.684
-13% -US$ 583 mil 3,86% 7
2025
Q1 		US$ 4,28 mi Vender
84.688
-2.788
-3% -US$ 149 mil 3,66% 7
2024
Q4 		US$ 4,53 mi Comprar
87.476
+13.952
+19% +US$ 731 mil 3,78% 9
2024
Q3 		US$ 3,73 mi Vender
73.524
-17.376
-19% -US$ 841 mil 2,81% 13
2024
Q2 		US$ 4,43 mi Vender
90.900
-43.812
-33% -US$ 2,04 mi 3,5% 8
2024
Q1 		US$ 6,31 mi Vender
134.712
-6.168
-4% -US$ 269 mil 5,04% 6
2023
Q4 		US$ 5,53 mi Vender
140.880
-15.420
-10% -US$ 566 mil 4,49% 8
2023
Q3 		US$ 5,46 mi Vender
156.300
-8.064
-5% -US$ 291 mil 4,74% 8
2023
Q2 		US$ 5,93 mi Vender
164.364
-34.196
-17% -US$ 1,2 mi 4,69% 5
2023
Q1 		US$ 6,9 mi Comprar
198.560
+27.380
+16% +US$ 966 mil 6,09% 3
2022
Q4 		US$ 6,25 mi Comprar
171.180
+29.148
+21% +US$ 1,06 mi 3,7% 7
2022
Q3 		US$ 4,66 mi Comprar
142.032
+25.936
+22% +US$ 909 mil 2,33% 12
2022
Q2 		US$ 3,96 mi Comprar
116.096
+5.108
+5% +US$ 188 mil 1,73% 15
2022
Q1 		US$ 4,67 mi Vender
110.988
-13.592
-11% -US$ 559 mil 1,77% 14
2021
Q4 		US$ 5,66 mi Vender
124.580
-22.000
-15% -US$ 1,01 mi 2,04% 12
2021
Q3 		US$ 6,44 mi Vender
146.580
-10.380
-7% -US$ 461 mil 2,36% 10
2021
Q2 		US$ 6,8 mi Comprar
156.960
+2.456
+2% +US$ 104 mil 2,43% 10
2021
Q1 		US$ 6,21 mi Vender
154.504
-16.944
-10% -US$ 700 mil 2,4% 10
2020
Q4 		US$ 6,91 mi Comprar
171.448
+10.212
+6% +US$ 391 mil 2,55% 9
2020
Q3 		US$ 5,94 mi Vender
161.236
-85.292
-35% -US$ 3,05 mi 2,47% 12
2020
Q2 		US$ 8,07 mi Comprar
+246.528
Nova +US$ 7,46 mi 3,61% 4

Outros fundos que detêm MTUM

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de US$ 22,6 bi 32,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shepherd Kaplan Krochuk em MTUM no T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk reduziu sua participação em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) em 27% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,33 mi e ficando com 47.628 ações avaliadas em US$ 4,08 mi. A posição representa 3,24% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Shepherd Kaplan Krochuk informou pela primeira vez uma posição em MTUM no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,07 mi em T2 2020. 1.215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTUM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk detinha 47.628 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, no valor de US$ 4,08 mi.
  • Shepherd Kaplan Krochuk vendeu 17.892 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,33 mi.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representou 3,24% da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk em T2 2026, sua posição nº 7.
  • Shepherd Kaplan Krochuk informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF de Shepherd Kaplan Krochuk atingiu o pico de US$ 8,07 mi em T2 2020.
  • 1.215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Momentum Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.