de Shepherd Kaplan Krochuk WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Shepherd Kaplan Krochuk Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-4.664	Encerrada	-US$ 297 mil	–	54
2023 Q2	US$ 297 mil	Vender	4.664 -200	-4%	-US$ 12,4 mil	0,23%	48
2023 Q1	US$ 301 mil	Manter	4.864	–	–	0,27%	48
2022 Q4	US$ 301 mil	Vender	4.864 -317	-6%	-US$ 19,4 mil	0,18%	62
2022 Q3	US$ 286 mil	Manter	5.181	–	–	0,14%	101
2022 Q2	US$ 306 mil	Manter	5.181	–	–	0,13%	120
2022 Q1	US$ 341 mil	Vender	5.181 -3.777	-42%	-US$ 245 mil	0,13%	122
2021 Q4	US$ 592 mil	Comprar	8.958 +20	+0,2%	+US$ 1,26 mil	0,21%	86
2021 Q3	US$ 533 mil	Comprar	8.938 +20	+0,2%	+US$ 1,23 mil	0,2%	90
2021 Q2	US$ 536 mil	Comprar	8.918 +20	+0,2%	+US$ 1,19 mil	0,19%	91
2021 Q1	US$ 510 mil	Comprar	8.898 +20	+0,2%	+US$ 1,1 mil	0,2%	89
2020 Q4	US$ 477 mil	Comprar	8.878 +28	+0,3%	+US$ 1,43 mil	0,18%	95
2020 Q3	US$ 429 mil	Comprar	8.850 +24	+0,3%	+US$ 1,17 mil	0,18%	90
2020 Q2	US$ 410 mil	Comprar	8.826 +28	+0,3%	+US$ 1,26 mil	0,18%	97
2020 Q1	US$ 356 mil	Vender	8.798 -760	-8%	-US$ 37,2 mil	0,58%	59
2019 Q4	US$ 506 mil	Vender	9.558 -20.126	-68%	-US$ 1,03 mi	0,38%	91
2019 Q3	US$ 1,47 mi	Comprar	29.684 +30	+0,1%	+US$ 1,46 mil	1,08%	20
2019 Q2	US$ 1,44 mi	Vender	29.654 -23.612	-44%	-US$ 1,13 mi	1,02%	23
2019 Q1	US$ 2,51 mi	Comprar	53.266 +10	+0%	+US$ 455	1,57%	9
2018 Q4	US$ 2,25 mi	Vender	53.256 -4.492	-8%	-US$ 203 mil	1,54%	9
2018 Q3	US$ 2,76 mi	Comprar	57.748 +51.258	+790%	+US$ 2,4 mi	1,42%	9
2018 Q2	US$ 291 mil	Vender	6.490 -452	-7%	-US$ 20,3 mil	0,18%	144
2018 Q1	US$ 307 mil	Vender	6.942 -2.372	-25%	-US$ 109 mil	0,19%	147
2017 Q4	US$ 429 mil	Comprar	+9.314	Nova	+US$ 417 mil	0,27%	108

Outros fundos que detêm DLN

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 3,08 bi 18,99% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Evercore Wealth Management New York AUM de US$ 7,07 bi 24,72% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shepherd Kaplan Krochuk em DLN no T3 2023

Shepherd Kaplan Krochuk encerrou sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) no T3 2023, vendendo 4.664 ações — uma venda estimada em US$ 297 mil.

Shepherd Kaplan Krochuk reportou uma posição em DLN pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 23 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T3 2018. 339 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T3 2023.

Shepherd Kaplan Krochuk informou que não tinha mais posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Shepherd Kaplan Krochuk vendeu 4.664 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 297 mil.
Shepherd Kaplan Krochuk reportou uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 23 trimestres.
A posição de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund de Shepherd Kaplan Krochuk atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T3 2018.
339 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.