Selective Wealth Management
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de Selective Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Selective Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 599 mil Vender
2.526
-5
-0,2% -US$ 1,22 mil 0,14% 72
2026
Q2 		US$ 618 mil Manter
2.531
– – 0,16% 66
2026
Q1 		US$ 580 mil Vender
2.531
-6
-0,2% -US$ 1,34 mil 0,17% 67
2025
Q4 		US$ 573 mil Comprar
2.537
+21
+0,8% +US$ 4,4 mil 0,18% 59
2025
Q3 		US$ 525 mil Manter
2.516
– – 0,17% 60
2025
Q2 		US$ 506 mil Manter
2.516
– – 0,18% 59
2025
Q1 		US$ 431 mil Manter
2.516
– – 0,19% 60
2024
Q4 		US$ 503 mil Comprar
2.516
+100
+4% +US$ 20,5 mil 0,2% 58
2024
Q3 		US$ 478 mil Vender
2.416
-146
-6% -US$ 28,1 mil 0,2% 60
2024
Q2 		US$ 462 mil Manter
2.562
– – 0,2% 62
2024
Q1 		US$ 473 mil Manter
2.562
– – 0,21% 63
2023
Q4 		US$ 449 mil Vender
2.562
-86
-3% -US$ 14 mil 0,23% 50
2023
Q3 		US$ 411 mil Manter
2.648
– – 0,23% 53
2023
Q2 		US$ 440 mil Comprar
+2.648
Nova +US$ 417 mil 0,22% 59
2022
Q4 		US$ 442 mil Comprar
2.648
+18
+0,7% +US$ 2,87 mil 0,23% 58
2022
Q3 		US$ 377 mil Comprar
2.630
+14
+0,5% +US$ 2,22 mil 0,16% 79
2022
Q2 		US$ 392 mil Comprar
2.616
+13
+0,5% +US$ 2,13 mil 0,14% 90
2022
Q1 		US$ 458 mil Vender
2.603
-8
-0,3% -US$ 1,39 mil 0,17% 72
2021
Q4 		US$ 467 mil Comprar
2.611
+17
+0,7% +US$ 3,02 mil 0,19% 64
2021
Q3 		US$ 439 mil Comprar
2.594
+10
+0,4% +US$ 1,71 mil 0,23% 48
2021
Q2 		US$ 449 mil Vender
2.584
-351
-12% -US$ 60,8 mil 0,36% 36
2021
Q1 		US$ 486 mil Vender
2.935
-488
-14% -US$ 76,9 mil 0,44% 30
2020
Q4 		US$ 487 mil Comprar
3.423
+34
+1% +US$ 4,39 mil 0,31% 31
2020
Q3 		US$ 375 mil Comprar
3.389
+13
+0,4% +US$ 1,46 mil 0,29% 32
2020
Q2 		US$ 361 mil Comprar
3.376
+307
+10% +US$ 30,8 mil 0,3% 32
2020
Q1 		US$ 273 mil Comprar
3.069
+13
+0,4% +US$ 1,58 mil 0,43% 16
2019
Q4 		US$ 419 mil Vender
3.056
-773
-20% -US$ 102 mil 0,51% 15
2019
Q3 		US$ 493 mil Vender
3.829
-1.243
-25% -US$ 159 mil 0,68% 12
2019
Q2 		US$ 662 mil Comprar
+5.072
Nova +US$ 660 mil 1,07% 13

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 1,43 bi 10,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Selective Wealth Management em VBR no T3 2026

Selective Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 0,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,22 mil e ficando com 2.526 ações avaliadas em US$ 599 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Selective Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 662 mil em T2 2019. 599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Selective Wealth Management detinha 2.526 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 599 mil.
  • Selective Wealth Management vendeu 5 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,22 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,14% da carteira de Selective Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 72.
  • Selective Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Selective Wealth Management atingiu o pico de US$ 662 mil em T2 2019.
  • 599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.