Selective Wealth Management
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de Selective Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Selective Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 599 k Vender
2,526
-5
-0.2% -USD 1.22 k 0.14% 72
2026
Q2 		USD 618 k Mantener
2,531
– – 0.16% 66
2026
Q1 		USD 580 k Vender
2,531
-6
-0.2% -USD 1.34 k 0.17% 67
2025
Q4 		USD 573 k Comprar
2,537
+21
+0.8% +USD 4.4 k 0.18% 59
2025
Q3 		USD 525 k Mantener
2,516
– – 0.17% 60
2025
Q2 		USD 506 k Mantener
2,516
– – 0.18% 59
2025
Q1 		USD 431 k Mantener
2,516
– – 0.19% 60
2024
Q4 		USD 503 k Comprar
2,516
+100
+4% +USD 20.5 k 0.2% 58
2024
Q3 		USD 478 k Vender
2,416
-146
-6% -USD 28.1 k 0.2% 60
2024
Q2 		USD 462 k Mantener
2,562
– – 0.2% 62
2024
Q1 		USD 473 k Mantener
2,562
– – 0.21% 63
2023
Q4 		USD 449 k Vender
2,562
-86
-3% -USD 14 k 0.23% 50
2023
Q3 		USD 411 k Mantener
2,648
– – 0.23% 53
2023
Q2 		USD 440 k Comprar
+2,648
Nuevas +USD 417 k 0.22% 59
2022
Q4 		USD 442 k Comprar
2,648
+18
+0.7% +USD 2.87 k 0.23% 58
2022
Q3 		USD 377 k Comprar
2,630
+14
+0.5% +USD 2.22 k 0.16% 79
2022
Q2 		USD 392 k Comprar
2,616
+13
+0.5% +USD 2.13 k 0.14% 90
2022
Q1 		USD 458 k Vender
2,603
-8
-0.3% -USD 1.39 k 0.17% 72
2021
Q4 		USD 467 k Comprar
2,611
+17
+0.7% +USD 3.02 k 0.19% 64
2021
Q3 		USD 439 k Comprar
2,594
+10
+0.4% +USD 1.71 k 0.23% 48
2021
Q2 		USD 449 k Vender
2,584
-351
-12% -USD 60.8 k 0.36% 36
2021
Q1 		USD 486 k Vender
2,935
-488
-14% -USD 76.9 k 0.44% 30
2020
Q4 		USD 487 k Comprar
3,423
+34
+1% +USD 4.39 k 0.31% 31
2020
Q3 		USD 375 k Comprar
3,389
+13
+0.4% +USD 1.46 k 0.29% 32
2020
Q2 		USD 361 k Comprar
3,376
+307
+10% +USD 30.8 k 0.3% 32
2020
Q1 		USD 273 k Comprar
3,069
+13
+0.4% +USD 1.58 k 0.43% 16
2019
Q4 		USD 419 k Vender
3,056
-773
-20% -USD 102 k 0.51% 15
2019
Q3 		USD 493 k Vender
3,829
-1,243
-25% -USD 159 k 0.68% 12
2019
Q2 		USD 662 k Comprar
+5,072
Nuevas +USD 660 k 1.07% 13

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Selective Wealth Management en VBR: resumen de T3 2026

Selective Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.22 k, y conservó 2,526 acciones valuadas en USD 599 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 662 k en T2 2019. Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management tenía 2,526 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 599 k.
  • Selective Wealth Management vendió 5 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.22 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.14% de la cartera de Selective Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 72.
  • Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Selective Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 662 k en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.