Selective Wealth Management
VBR-Symbol

Selective Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Selective Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		599.251 $ Verkaufen
2.526
-5
-0,2 % -1.220 $ 0,14 % 72
2026
Q2 		617.839 $ Halten
2.531
– – 0,16 % 66
2026
Q1 		579.511 $ Verkaufen
2.531
-6
-0,2 % -1.341 $ 0,17 % 67
2025
Q4 		572.525 $ Kaufen
2.537
+21
+0,8 % +4.397 $ 0,18 % 59
2025
Q3 		525.139 $ Halten
2.516
– – 0,17 % 60
2025
Q2 		506.096 $ Halten
2.516
– – 0,18 % 59
2025
Q1 		430.828 $ Halten
2.516
– – 0,19 % 60
2024
Q4 		502.549 $ Kaufen
2.516
+100
+4 % +20.528 $ 0,2 % 58
2024
Q3 		478.145 $ Verkaufen
2.416
-146
-6 % -28.065 $ 0,2 % 60
2024
Q2 		461.824 $ Halten
2.562
– – 0,2 % 62
2024
Q1 		472.817 $ Halten
2.562
– – 0,21 % 63
2023
Q4 		448.807 $ Verkaufen
2.562
-86
-3 % -14.039 $ 0,23 % 50
2023
Q3 		410.606 $ Halten
2.648
– – 0,23 % 53
2023
Q2 		440.272 $ Kaufen
+2.648
Neu +416.883 $ 0,22 % 59
2022
Q4 		442.099 $ Kaufen
2.648
+18
+0,7 % +2.866 $ 0,23 % 58
2022
Q3 		377.000 $ Kaufen
2.630
+14
+0,5 % +2.224 $ 0,16 % 79
2022
Q2 		392.000 $ Kaufen
2.616
+13
+0,5 % +2.132 $ 0,14 % 90
2022
Q1 		458.000 $ Verkaufen
2.603
-8
-0,3 % -1.391 $ 0,17 % 72
2021
Q4 		467.000 $ Kaufen
2.611
+17
+0,7 % +3.023 $ 0,19 % 64
2021
Q3 		439.000 $ Kaufen
2.594
+10
+0,4 % +1.712 $ 0,23 % 48
2021
Q2 		449.000 $ Verkaufen
2.584
-351
-12 % -60.828 $ 0,36 % 36
2021
Q1 		486.000 $ Verkaufen
2.935
-488
-14 % -76.862 $ 0,44 % 30
2020
Q4 		487.000 $ Kaufen
3.423
+34
+1 % +4.386 $ 0,31 % 31
2020
Q3 		375.000 $ Kaufen
3.389
+13
+0,4 % +1.457 $ 0,29 % 32
2020
Q2 		361.000 $ Kaufen
3.376
+307
+10 % +30.806 $ 0,3 % 32
2020
Q1 		273.000 $ Kaufen
3.069
+13
+0,4 % +1.577 $ 0,43 % 16
2019
Q4 		419.000 $ Verkaufen
3.056
-773
-20 % -102.409 $ 0,51 % 15
2019
Q3 		493.000 $ Verkaufen
3.829
-1.243
-25 % -159.105 $ 0,68 % 12
2019
Q2 		662.000 $ Kaufen
+5.072
Neu +659.544 $ 1,07 % 13

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bailard
Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Selective Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Selective Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,2 %, verkaufte schätzungsweise 1.220 $ und hielt danach 2.526 Aktien im Wert von 599.251 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Selective Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 662.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 2.526 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 599.251 $.
  • Selective Wealth Management verkaufte 5 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.220 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Selective Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 72.
  • Selective Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Selective Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2019 mit 662.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .