Selective Wealth Management
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Selective Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Selective Wealth Management의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$59.9만 매도
2,526
-5
-0.2% -US$1.22천 0.14% 72
2026
Q2 		US$61.8만 보유
2,531
– – 0.16% 66
2026
Q1 		US$58만 매도
2,531
-6
-0.2% -US$1.34천 0.17% 67
2025
Q4 		US$57.3만 매수
2,537
+21
+0.8% +US$4.4천 0.18% 59
2025
Q3 		US$52.5만 보유
2,516
– – 0.17% 60
2025
Q2 		US$50.6만 보유
2,516
– – 0.18% 59
2025
Q1 		US$43.1만 보유
2,516
– – 0.19% 60
2024
Q4 		US$50.3만 매수
2,516
+100
+4% +US$2.05만 0.2% 58
2024
Q3 		US$47.8만 매도
2,416
-146
-6% -US$2.81만 0.2% 60
2024
Q2 		US$46.2만 보유
2,562
– – 0.2% 62
2024
Q1 		US$47.3만 보유
2,562
– – 0.21% 63
2023
Q4 		US$44.9만 매도
2,562
-86
-3% -US$1.4만 0.23% 50
2023
Q3 		US$41.1만 보유
2,648
– – 0.23% 53
2023
Q2 		US$44만 매수
+2,648
신규 +US$41.7만 0.22% 59
2022
Q4 		US$44.2만 매수
2,648
+18
+0.7% +US$2.87천 0.23% 58
2022
Q3 		US$37.7만 매수
2,630
+14
+0.5% +US$2.22천 0.16% 79
2022
Q2 		US$39.2만 매수
2,616
+13
+0.5% +US$2.13천 0.14% 90
2022
Q1 		US$45.8만 매도
2,603
-8
-0.3% -US$1.39천 0.17% 72
2021
Q4 		US$46.7만 매수
2,611
+17
+0.7% +US$3.02천 0.19% 64
2021
Q3 		US$43.9만 매수
2,594
+10
+0.4% +US$1.71천 0.23% 48
2021
Q2 		US$44.9만 매도
2,584
-351
-12% -US$6.08만 0.36% 36
2021
Q1 		US$48.6만 매도
2,935
-488
-14% -US$7.69만 0.44% 30
2020
Q4 		US$48.7만 매수
3,423
+34
+1% +US$4.39천 0.31% 31
2020
Q3 		US$37.5만 매수
3,389
+13
+0.4% +US$1.46천 0.29% 32
2020
Q2 		US$36.1만 매수
3,376
+307
+10% +US$3.08만 0.3% 32
2020
Q1 		US$27.3만 매수
3,069
+13
+0.4% +US$1.58천 0.43% 16
2019
Q4 		US$41.9만 매도
3,056
-773
-20% -US$10.2만 0.51% 15
2019
Q3 		US$49.3만 매도
3,829
-1,243
-25% -US$15.9만 0.68% 12
2019
Q2 		US$66.2만 매수
+5,072
신규 +US$66만 1.07% 13

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM US$14.3억 10.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM US$4.54억 14.41% 1년 추정 수익률
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM US$10.6억 10.66% 1년 추정 수익률
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM US$16.2억 25.73% 1년 추정 수익률
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM US$7.84억 7.7% 1년 추정 수익률

Selective Wealth Management의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 0.2% 줄였어요. 약 US$1.22천 규모를 매도해, 현재 US$59.9만 상당의 2,526주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #72예요.

Selective Wealth Management 측은 2019년 2분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$66.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 548개가 2026년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$59.9만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 2,526주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Selective Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 5주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.22천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Selective Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #72위였습니다.
  • Selective Wealth Management 측은 2019년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Selective Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$66.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 548개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Selective Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.