SWM
ícone de VB

de Selective Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Selective Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 454 mil Comprar
1.575
+76
+5% +US$ 22,6 mil 0,11% 93
2026
Q2 		US$ 444 mil Vender
1.499
-30
-2% -US$ 8,6 mil 0,12% 92
2026
Q1 		US$ 427 mil Comprar
1.529
+292
+24% +US$ 79 mil 0,13% 86
2025
Q4 		US$ 341 mil Comprar
1.237
+210
+20% +US$ 53,8 mil 0,11% 83
2025
Q3 		US$ 263 mil Comprar
1.027
+3
+0,3% +US$ 744 0,08% 87
2025
Q2 		US$ 249 mil Vender
1.024
-145
-12% -US$ 32,3 mil 0,09% 89
2025
Q1 		US$ 241 mil Vender
1.169
-91
-7% -US$ 21,7 mil 0,1% 85
2024
Q4 		US$ 305 mil Vender
1.260
-242
-16% -US$ 59,5 mil 0,12% 75
2024
Q3 		US$ 353 mil Vender
1.502
-408
-21% -US$ 92,7 mil 0,15% 75
2024
Q2 		US$ 413 mil Vender
1.910
-44
-2% -US$ 9,7 mil 0,18% 66
2024
Q1 		US$ 431 mil Vender
1.954
-121
-6% -US$ 26 mil 0,19% 66
2023
Q4 		US$ 428 mil Vender
2.075
-355
-15% -US$ 68,4 mil 0,22% 52
2023
Q3 		US$ 447 mil Vender
2.430
-242
-9% -US$ 48,2 mil 0,25% 46
2023
Q2 		US$ 534 mil Comprar
+2.672
Nova +US$ 505 mil 0,27% 46
2022
Q4 		US$ 498 mil Vender
2.558
-92
-3% -US$ 17,1 mil 0,26% 51
2022
Q3 		US$ 453 mil Vender
2.650
-233
-8% -US$ 44 mil 0,19% 66
2022
Q2 		US$ 508 mil Comprar
2.883
+2.567
+812% +US$ 496 mil 0,18% 74
2022
Q1 		US$ 67 mil Comprar
+316
Nova +US$ 66,5 mil 0,02% 258
2021
Q1 		– Vender
-300
Encerrada -US$ 58 mil – 428
2020
Q4 		US$ 58 mil Manter
300
– – 0,04% 105
2020
Q3 		US$ 46 mil Manter
300
– – 0,04% 103
2020
Q2 		US$ 44 mil Comprar
+300
Nova +US$ 40,3 mil 0,04% 116

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Selective Wealth Management em VB no T3 2026

Selective Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 5,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 22,6 mil em ações e elevando a posição para 1.575 ações, avaliadas em US$ 454 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Selective Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 534 mil em T2 2023. 564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Selective Wealth Management detinha 1.575 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 454 mil.
  • Selective Wealth Management comprou 76 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 22,6 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,11% da carteira de Selective Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 93.
  • Selective Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Selective Wealth Management atingiu o pico de US$ 534 mil em T2 2023.
  • 564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.