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Selective Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Selective Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		453.570 $ Kaufen
1.575
+76
+5 % +22.631 $ 0,11 % 93
2026
Q2 		444.043 $ Verkaufen
1.499
-30
-2 % -8.598 $ 0,12 % 92
2026
Q1 		426.943 $ Kaufen
1.529
+292
+24 % +79.021 $ 0,13 % 86
2025
Q4 		341.140 $ Kaufen
1.237
+210
+20 % +53.799 $ 0,11 % 83
2025
Q3 		262.635 $ Kaufen
1.027
+3
+0,3 % +744 $ 0,08 % 87
2025
Q2 		249.436 $ Verkaufen
1.024
-145
-12 % -32.348 $ 0,09 % 89
2025
Q1 		240.604 $ Verkaufen
1.169
-91
-7 % -21.732 $ 0,1 % 85
2024
Q4 		305.437 $ Verkaufen
1.260
-242
-16 % -59.545 $ 0,12 % 75
2024
Q3 		353.165 $ Verkaufen
1.502
-408
-21 % -92.707 $ 0,15 % 75
2024
Q2 		412.732 $ Verkaufen
1.910
-44
-2 % -9.662 $ 0,18 % 66
2024
Q1 		430.623 $ Verkaufen
1.954
-121
-6 % -26.028 $ 0,19 % 66
2023
Q4 		428.322 $ Verkaufen
2.075
-355
-15 % -68.400 $ 0,22 % 52
2023
Q3 		447.096 $ Verkaufen
2.430
-242
-9 % -48.216 $ 0,25 % 46
2023
Q2 		534.347 $ Kaufen
+2.672
Neu +504.924 $ 0,27 % 46
2022
Q4 		498.068 $ Verkaufen
2.558
-92
-3 % -17.051 $ 0,26 % 51
2022
Q3 		453.000 $ Verkaufen
2.650
-233
-8 % -43.991 $ 0,19 % 66
2022
Q2 		508.000 $ Kaufen
2.883
+2.567
+812 % +495.709 $ 0,18 % 74
2022
Q1 		67.000 $ Kaufen
+316
Neu +66.521 $ 0,02 % 258
2021
Q1 		– Verkaufen
-300
Geschlossen -58.000 $ – 428
2020
Q4 		58.000 $ Halten
300
– – 0,04 % 105
2020
Q3 		46.000 $ Halten
300
– – 0,04 % 103
2020
Q2 		44.000 $ Kaufen
+300
Neu +40.284 $ 0,04 % 116

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Selective Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Selective Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 5,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.631 $ und erhöhte die Position damit auf 1.575 Aktien im Wert von 453.570 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Selective Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 534.347 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 600 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 1.575 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 453.570 $.
  • Selective Wealth Management kaufte im Q3 2026 76 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 22.631 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Selective Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 93.
  • Selective Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Selective Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 534.347 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 600 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .