SWM
icono de VB

de Selective Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Selective Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 454 k Comprar
1,575
+76
+5% +USD 22.6 k 0.11% 93
2026
Q2 		USD 444 k Vender
1,499
-30
-2% -USD 8.6 k 0.12% 92
2026
Q1 		USD 427 k Comprar
1,529
+292
+24% +USD 79 k 0.13% 86
2025
Q4 		USD 341 k Comprar
1,237
+210
+20% +USD 53.8 k 0.11% 83
2025
Q3 		USD 263 k Comprar
1,027
+3
+0.3% +USD 744 0.08% 87
2025
Q2 		USD 249 k Vender
1,024
-145
-12% -USD 32.3 k 0.09% 89
2025
Q1 		USD 241 k Vender
1,169
-91
-7% -USD 21.7 k 0.1% 85
2024
Q4 		USD 305 k Vender
1,260
-242
-16% -USD 59.5 k 0.12% 75
2024
Q3 		USD 353 k Vender
1,502
-408
-21% -USD 92.7 k 0.15% 75
2024
Q2 		USD 413 k Vender
1,910
-44
-2% -USD 9.7 k 0.18% 66
2024
Q1 		USD 431 k Vender
1,954
-121
-6% -USD 26 k 0.19% 66
2023
Q4 		USD 428 k Vender
2,075
-355
-15% -USD 68.4 k 0.22% 52
2023
Q3 		USD 447 k Vender
2,430
-242
-9% -USD 48.2 k 0.25% 46
2023
Q2 		USD 534 k Comprar
+2,672
Nuevas +USD 505 k 0.27% 46
2022
Q4 		USD 498 k Vender
2,558
-92
-3% -USD 17.1 k 0.26% 51
2022
Q3 		USD 453 k Vender
2,650
-233
-8% -USD 44 k 0.19% 66
2022
Q2 		USD 508 k Comprar
2,883
+2,567
+812% +USD 496 k 0.18% 74
2022
Q1 		USD 67 k Comprar
+316
Nuevas +USD 66.5 k 0.02% 258
2021
Q1 		– Vender
-300
Cerradas -USD 58 k – 428
2020
Q4 		USD 58 k Mantener
300
– – 0.04% 105
2020
Q3 		USD 46 k Mantener
300
– – 0.04% 103
2020
Q2 		USD 44 k Comprar
+300
Nuevas +USD 40.3 k 0.04% 116

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Selective Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Selective Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 22.6 k y elevar la posición a 1,575 acciones con un valor de USD 454 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 534 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management tenía 1,575 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 454 k.
  • Selective Wealth Management compró 76 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 22.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de Selective Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 93.
  • Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Selective Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 534 k en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.