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Selective Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Selective Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$45.4만 매수
1,575
+76
+5% +US$2.26만 0.11% 93
2026
Q2 		US$44.4만 매도
1,499
-30
-2% -US$8.6천 0.12% 92
2026
Q1 		US$42.7만 매수
1,529
+292
+24% +US$7.9만 0.13% 86
2025
Q4 		US$34.1만 매수
1,237
+210
+20% +US$5.38만 0.11% 83
2025
Q3 		US$26.3만 매수
1,027
+3
+0.3% +US$744 0.08% 87
2025
Q2 		US$24.9만 매도
1,024
-145
-12% -US$3.23만 0.09% 89
2025
Q1 		US$24.1만 매도
1,169
-91
-7% -US$2.17만 0.1% 85
2024
Q4 		US$30.5만 매도
1,260
-242
-16% -US$5.95만 0.12% 75
2024
Q3 		US$35.3만 매도
1,502
-408
-21% -US$9.27만 0.15% 75
2024
Q2 		US$41.3만 매도
1,910
-44
-2% -US$9.7천 0.18% 66
2024
Q1 		US$43.1만 매도
1,954
-121
-6% -US$2.6만 0.19% 66
2023
Q4 		US$42.8만 매도
2,075
-355
-15% -US$6.84만 0.22% 52
2023
Q3 		US$44.7만 매도
2,430
-242
-9% -US$4.82만 0.25% 46
2023
Q2 		US$53.4만 매수
+2,672
신규 +US$50.5만 0.27% 46
2022
Q4 		US$49.8만 매도
2,558
-92
-3% -US$1.71만 0.26% 51
2022
Q3 		US$45.3만 매도
2,650
-233
-8% -US$4.4만 0.19% 66
2022
Q2 		US$50.8만 매수
2,883
+2,567
+812% +US$49.6만 0.18% 74
2022
Q1 		US$6.7만 매수
+316
신규 +US$6.65만 0.02% 258
2021
Q1 		– 매도
-300
청산됨 -US$5.8만 – 428
2020
Q4 		US$5.8만 보유
300
– – 0.04% 105
2020
Q3 		US$4.6만 보유
300
– – 0.04% 103
2020
Q2 		US$4.4만 매수
+300
신규 +US$4.03만 0.04% 116

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Selective Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Selective Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 5.1% 늘리고, 약 US$2.26만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,575주로 늘렸으며 평가액은 US$45.4만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #93예요.

Selective Wealth Management는 2020년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$53.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 564개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Selective Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$45.4만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,575주를 보유했어요.
  • Selective Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 76주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.26만예요.
  • 2026년 3분기에 Selective Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #93위였습니다.
  • Selective Wealth Management는 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Selective Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$53.4만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 564개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Selective Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.