de Root Financial Partners Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Root Financial Partners Detalhes da ação SMBS Atividade dos fundos em SMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 23,2 mil	Comprar	+965	Nova	+US$ 24 mil	﹤0,01%	1474
2026 Q2	–	Vender	-524	Encerrada	-US$ 13,4 mil	–	3381
2026 Q1	US$ 13,4 mil	Vender	524 -334	-39%	-US$ 8,6 mil	﹤0,01%	1546
2025 Q4	US$ 22 mil	Comprar	858 +401	+88%	+US$ 10,3 mil	﹤0,01%	1139
2025 Q3	US$ 11,7 mil	Comprar	+457	Nova	+US$ 11,6 mil	﹤0,01%	1384

Outros fundos que detêm SMBS

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

GDS Wealth Management Flower Mound, Texas AUM de US$ 2,24 bi 35,89% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

CFG

Chapman Financial Group Kailua, Hawaii AUM de US$ 152 mi 17,48% Retorno est. (1 ano)

North Berkeley Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 258 mi 15,55% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Chapin Davis Baltimore, Maryland AUM de US$ 520 mi 117,57% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Root Financial Partners em SMBS no T3 2026

Root Financial Partners abriu uma nova posição em Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) no T3 2026: 965 ações no valor de US$ 23,2 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1474 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Root Financial Partners já havia informado uma posição em SMBS ainda em T1 2026.

Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em SMBS no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 27 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMBS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Root Financial Partners detinha 965 ações de Schwab Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 23,2 mil.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF foi uma nova posição de Root Financial Partners no T3 2026.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF representou ﹤0,01% da carteira de Root Financial Partners em T3 2026, sua posição nº 1474.
Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
27 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Mortgage-Backed Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.