de North Berkeley Wealth Management Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS Histórico de posições em ações

Carteira de North Berkeley Wealth Management Detalhes da ação SMBS Atividade dos fundos em SMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 492 mil	Comprar	+20.486	Nova	+US$ 510 mil	0,19%	48

Outros fundos que detêm SMBS

Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 157 mi 10,94% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

GDS Wealth Management Flower Mound, Texas AUM de US$ 2,24 bi 35,89% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de US$ 156 mi 26,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

CFG

Chapman Financial Group Kailua, Hawaii AUM de US$ 152 mi 17,48% Retorno est. (1 ano)

Larson Financial Group St Louis, Missouri AUM de US$ 4,11 bi 23,62% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Naples Global Advisors Naples, Florida AUM de US$ 1,59 bi 35,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de North Berkeley Wealth Management em SMBS no T3 2026

North Berkeley Wealth Management abriu uma nova posição em Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) no T3 2026: 20.486 ações no valor de US$ 492 mil. A participação representa 0,19% da carteira e ocupa a posição #48 entre os ativos da carteira.

48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMBS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, North Berkeley Wealth Management detinha 20.486 ações de Schwab Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 492 mil.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF foi uma nova posição de North Berkeley Wealth Management no T3 2026.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,19% da carteira de North Berkeley Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 48.
48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Mortgage-Backed Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de North Berkeley Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.