North Berkeley Wealth Managementの Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS 株式保有履歴

North Berkeley Wealth ManagementのSMBS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

North Berkeley Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)の新規ポジションを取得しました。保有株数は20,486株、評価額は$49.2万です。 この保有分はポートフォリオの0.19%を占め、保有銘柄の中で第48位です。

Wall St. Rankが追跡する50本のファンドが、2026年第3四半期時点でSMBSを保有しています。

• North Berkeley Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Schwab Mortgage-Backed Securities ETFを20,486株保有しており、その評価額は$49.2万でした。
• Schwab Mortgage-Backed Securities ETFは、2026年第3四半期におけるNorth Berkeley Wealth Managementの新規ポジションでした。
• 2026年第3四半期に、North Berkeley Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第48位でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する50のファンドがSchwab Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のNorth Berkeley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。