North Berkeley Wealth Management의 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS 주식 보유 내역

North Berkeley Wealth Management의 포트폴리오 SMBS 주식 상세 정보 SMBS 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$49.2만	매수	+20,486	신규	+US$51만	0.19%	48

SMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

GDS Wealth Management Flower Mound, Texas AUM US$22.4억 35.89% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

CFG

Chapman Financial Group Kailua, Hawaii AUM US$1.52억 17.48% 1년 추정 수익률

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM US$34.8억 21.43% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

Chapin Davis Baltimore, Maryland AUM US$5.2억 117.57% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM US$4.51억 11.72% 1년 추정 수익률

North Berkeley Wealth Management의 SMBS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

North Berkeley Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) 신규 포지션을 구축했어요: 20,486주, 평가액은 US$49.2만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.19% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #48위예요.

Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 27개가 2026년 3분기 기준으로 SMBS 주식을 보유하고 있어요.

North Berkeley Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$49.2만 상당의 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 주식 20,486주를 보유했어요.
2026년 3분기에 North Berkeley Wealth Management의 신규 편입 종목은 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF였어요.
2026년 3분기에 North Berkeley Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #48위였습니다.
Wall St. Rank가 추적하는 27개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 2일에 제출된 North Berkeley Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.